Lägga till en dokumentmall

Om du skapar nya mallar eller ändrar en standardmall och sparar den med ett nytt filnamn måste du koppla mallarna till SuperOffice CRM så att programmet kan hitta dem när du skriver dokument med SuperOffice CRM. Mallarna visas som objekt i listan Dokument - Mall och du kopplar en mall till SuperOffice CRM genom att lägga in den som en post i listan. Titta på den här filmen eller följ anvisningarna nedan om du vill lägga till en dokumentmall: (filmens längd: 2:30)

​

Steg

1. I Inställningar och underhåll, klicka på knappen Listor i navigatorn (1).
2. Välj fliken Poster, klicka på pilen och välj Dokument - Mall (2).
3. Klicka på Lägg till (3).
4. Skriv in namnet på posten i fältet Namn (1).
5. Välj eventuellt var du vill spara dokumentmallen i listan Spara mallen i (2).
6. Nu har du två alternativ:
   • Ladda upp en ny dokumentmall:
     1. Klicka på Kopiera en befintlig dokumentmallfil.
     2. Klicka på listan Kopiera mall.
     3. Välj önskad mall i listan.
   • Kopiera en befintlig mall i SuperOffice:
     1. Välj Ladda upp en ny dokumentmall från disk (3).
     2. Klicka på Ladda upp.
     3. Klicka på Ladda upp fil i dialogrutan Ladda upp fil.
     4. Välj önskad fil och klicka på Öppna. Filnamnet visas i dialogrutan Redigera post.
7. Klicka på Spara i dialogrutan Redigera post. Dialogrutan uppdateras.
8. Valfritt: Redigera mallnamnet om det behövs, och klicka på Redigera för att redigera själva mallen.
9. Ange önskad information på flikarna Detaljer och Språk.
10. Klicka på Spara. Mallen läggs nu till som en egen post i listan Poster och är nu tillgänglig i CRM-klienten:

​

Fliken Detaljer

Ange följande information på fliken Detaljer:

1. I fältet Riktning anger du om mallen ska vara utgående eller inkommande genom att klicka på och välja ett alternativ i listrutan.
2. I fältet Dokumenttyp väljer du Dokument eller Fax som malltyp.
3. I fältet Dokument sparat i kan du välja att spara dokumentet på en annan plats än standardalternativet.
4. Gå till fältet Syfte, klicka på och välj ett av de fördefinierade alternativen i listan. De här posterna används vid statusövervakning (kräver licens för Sales Intelligence).
   Du kan skapa nya alternativ förutom de fördefinierade genom att lägga till poster i listan Händelse - Syfte i Inställningar och underhåll.
5. Markera alternativet Offertdokumenttyp om dokumentet ska vara tillgängligt som offertmall eller orderbekräftelsemall. Du väljer offertdokumenttyp i listan nedan.
6. Ange standardinställningen för fältet Vår ref (standard) med hjälp av mallvariablerna, till exempel auth för avsändarens för- och efternamn.
7. Skriv eventuellt en beskrivning av mallen i fältet Beskrivning.
   Du kan öppna mallen för redigering direkt från dialogrutan Redigera post genom att klicka på Redigera-knappen.

​

Fliken Språk

Här kan du lägga till översatta versioner av dokumentmallen.

1. Klicka på Lägg till.
2. Välj önskat språk i listan Lägg till språk i dialogrutan Redigera post.
3. Lägg till den översatta dokumentmallen enligt beskrivningen ovan.
4. Klicka på Lägg till. Språket visas på fliken Språk.
5. Upprepa stegen ovan om du vill lägga till fler språk.