Skip to main content
För att alla i företaget ska använda samma dokument kan du skapa och lägga till egna dokumentmallar för olika filtyper. Använd de tillgängliga mallvariablerna för att anpassa och automatisera inmatningen av kunduppgifter i dina dokument. Du skapar en mall som ett dokument i en applikation som är kopplad till SuperOffice CRM, till exempel ett ordbehandlingsprogram. Om du skapar mallen i Word måste du spara den som ett vanligt dokument (med filtypen DOC eller DOCX), inte som en mall (med filtypen DOT eller DOTX). Du kan också skapa mallar i HTML-format och redigera dem med SuperOffices redigeringsverktyg för HTML-filer.
Om du vill lägga till nya mallar kan du enkelt kopiera en befintlig dokumentmallfil och redigera den så att den passar dina behov.

​
Steg

  1. Starta den applikation du ska använda.
  2. Skapa ett nytt dokument.
  3. Lägg in de mallvariabler du vill använda i mallen, till exempel variabler för namn, adress och telefonnummer.
  4. Spara malldokumentet på en plats där du enkelt hittar den.
När du har definierat en mall och sparat den i mallmappen måste du koppla mallen till SuperOffice CRM för att kunna skapa dokument från den.

​
Lägg till merge fields till offertmallen

Fält på offertlinjen som inte är aktiverade kommer att ha tomma värden för sina taggar - även om du lägger till data manuellt i databasen. För att använda alla taggar, gå till offertinställningarna i Inställningar och underhåll och aktivera alla fält. För att infoga fält i din mall kan du använda en av följande metoder:

​
Metod 1: Använd Fältdialogen

  1. Placera markören där du vill infoga fältet.
  2. Klicka på Infoga > Snabbdelar > Fält. Snabbdelar -screenshot
  3. I listan Fältnamn, skriv “merge” för att markera MergeField.
  4. I Fältegenskaper, skriv ditt fältnamn (utan «»): Fältegenskaper i Microsoft Word -screenshot
  5. Klicka på OK och fältet kommer att infogas i ditt dokument: Infoga MERGEFIELD -screenshot

​
Metod 2: Kopiera och klistra in befintliga fält (snabbast)

  1. Kopiera ett befintligt fält från mallen. Se till att du kopierar hela fältet, inklusive «».
  2. Klistra in fältet i din mall där det behövs.
  3. Högerklicka på det inklistrade fältet och välj Redigera fält.
  4. I rutan Fältnamn under Fältegenskaper, skriv eller klistra in det nya fältnamnet (utan «»).
  5. Klicka på OK.

​
Beräkningar

Du kan utföra beräkningar med merge fields.

​
Nettopris per enhet

För att visa priset per enhet efter rabatter kan du lägga till ett merge field som detta:
Steg:
  1. Tryck Ctrl + F9 för att lägga till ett nytt merge field. Du kommer att se två klamrar { }.
  2. Inuti klamrarna:
    1. Lägg till ”= ” och tryck Ctrl + F9 igen.
    2. Lägg till “MERGEFIELD line/totalPrice” i en ny uppsättning klamrar.
    3. Skriv ”/” och tryck sedan Ctrl + F9.
    4. Lägg till “MERGEFIELD line/quantity” i den sista uppsättningen klamrar.
  3. Nu ska du ha ett fält som ser ut så här: {= {MERGEFIELD line/totalPrice} / {MERGEFIELD line/quantity}}

Relaterade ämnen

Hur man arbetar med fält i Aspose WordsOffertmallar och merge fieldsReferens för merge fieldsReferens för mallvariabler