Hantering av projekttyper, statusar och guider

SuperOffice CRM ger administratörer verktyg för att standardisera projektarbetsflöden genom projekttyper, statusar och guider. Dessa funktioner möjliggör konsekvent projektuppföljning, uppgiftshantering och dokumentation inom team. Använd skärmarna Arbetsflöde och Listor i Inställningar och underhåll för att konfigurera och hantera dessa komponenter.

​

Viktiga begrepp och placeringar

​

Vad vill du göra?

• Lägg till en projektstatus: Definiera och hantera projektfaser som “Planerat” eller “Avslutning”.
• Lägg till en projekttyp: Skapa typer som “Kampanj” och tilldela relevanta statusar.
• Skapa en ny projektguide: Utforma arbetsflöden med händelser, dokument och milstolpar för projekttyper.
• Redigera eller inaktivera en projektguide: Uppdatera arbetsflöden eller inaktivera guider för specifika projekttyper.

Dessa verktyg gör det möjligt för administratörer att anpassa projektarbetsflöden och säkerställa effektivitet och konsekvens i hela organisationen.