Projekttyp

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör. Fältet Typ i Projekt-fönstret kategoriserar projekt och definierar deras arbetsflöden. Dessa typer är fördefinierade i listan Projekt - Typ, status, som du hanterar i Inställningar och underhåll under Listor. Varje projekt måste ha en typ, och dessa typer kan kopplas till specifika statusar och, om så önskas, till en projektguide. Projektguider effektiviserar arbetsflödet genom att vägleda användare genom fördefinierade faser, händelser och dokument.

​

Lägg till en projekttyp

1. Välj Listor i navigatorn.
2. Välj Projekt - Typ, status i rullgardinsmenyn. Fliken Poster visar alla befintliga projekttyper.
3. Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
4. Ange ett namn för projekttypen i fältet Namn. (Obligatoriskt) Detta namn visas i fältet Typ i Projekt-fönstret.
5. Ange den typiska varaktigheten för projekten i fältet Beräknad tid för den här projekttypen (antal veckor, dagar eller månader). Detta bestämmer standardvärdet för slutdatum vid skapandet av ett projekt.
6. Markera de statusar som ska användas för denna projekttyp i listan Aktiva statusar för den här projekttypen.
   För att koppla projekttypen till en projektguide måste minst två statusar väljas.
7. (Valfritt) Markera Den här projekttypen har kopplats till en guide om du vill att projekt av denna typ ska följa en projektguide.
8. (Valfritt) Markera Föreslå automatisk flyttning av projektet till nästa status för att uppmana användare att gå vidare till nästa status när alla händelser i den aktuella statusen har slutförts.
9. Lägg till en beskrivning av projekttypen i fältet Beskrivning, om det behövs.
10. Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna eller Avbryt för att ångra dem. Projekttypen läggs nu till i listan Poster. Upprepa stegen för att lägga till fler projekttyper.

​

Redigera eller ta bort en projekttyp

1. Följ steg 1-2 ovan för att öppna listan Projekt - Typ, status.
2. För att redigera:
   • Dubbelklicka på önskad projekttyp för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
   • Gör nödvändiga ändringar och klicka på Spara.
3. För att ta bort:
   • Markera projekttypen i listan och klicka på Ta bort.
   Om du tar bort en projekttyp försvinner även dess kopplingar till statusar och projektguider. Kontrollera att den inte används i aktiva projekt innan du fortsätter.

​

Återställ en borttagen projekttyp

Om en projekttyp har tagits bort kan du återställa den från listan Projekt - Typ, status. Observera att återställning inte automatiskt återställer kopplingar till projektstatusar eller guider. Du måste återskapa dessa länkar manuellt om det behövs.

1. Gå till listan Projekt - Typ, status.
2. Markera Visa borttagna poster och rubriker längst ned. Borttagna poster visas genomstrukna i fliken Poster.
3. Dubbelklicka på den borttagna posten du vill återställa. Dialogrutan Redigera listpost öppnas.
4. Klicka på Återställ.
5. Uppdatera eventuella nödvändiga fält och klicka på Spara. Posten är nu aktiv och visas i fliken Poster.