Lägg till beloppsklass för försäljning

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör. Listan Försäljning - Beloppsklass är en del av funktionen för statusövervakningen (SAINT), vilken kräver en Sales Premium eller Service Premium-licens eller Growth-planen. En beloppsklass för en försäljning kan användas för att dela in försäljningar i olika kategorier, till exempel små, medelstora, stora och mycket stora. Specificera beloppsintervall för olika beloppsklasser i den valuta som ditt företag använder (och andra valutor om det behövs). Beloppsklasserna kan användas för att söka efter viktiga förlorade försäljningar under en period.

​

Steg

1. Välj Listor i navigatorn.
2. Välj Försäljning - Beloppsklass från rullgardinsmenyn. På fliken Poster visas alla befintliga beloppsklasser.
3. Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
4. Skriv in namnet på posten i fältet Namn. (Obligatoriskt)
5. I fälten Belopp från och Belopp till kan du ange intervall för de försäljningar som ska placeras i den här kategorin.
   • Beloppet måste anges i den valuta ditt företag använder.
   • Beloppsintervallet får inte överlappa intervallen för befintliga beloppsklasser.
6. Välj den valuta ditt företag använder i listan Valuta.
   • Du kan lägga till flera beloppsklasser med andra valutor om det behövs i ditt företag.
7. (Valfritt) Lägg till en beskrivning av beloppsklassen i fältet Beskrivning för att förtydliga syftet med klassen.
8. Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna eller Avbryt för att ignorera dem.