Generera händelser

Du kan skapa en händelse som till exempel visas på aktivitetslistan för alla medlemmar i ett urval. Detta är användbart när ditt företag lanserar en ny produkt och du vill påminna säljarna om att bjuda in kunder till en produktpresentation.

​

Steg

1. Gå till det önskade urvalet och välj fliken Företag/kontakt.
2. Klicka på Uppgift-knappen () och välj Skapa händelser.
3. I dialogrutan Skapa händelser:
   • Välj en fördefinierad händelsetyp i fältet Typ.
   • Ange startdatum i fältet Start.
   • Skriv en titel för händelsen i fältet Titel.
   • (Valfritt) Lägg till fler detaljer i fältet Agenda.
4. (Valfritt) Välj ett projekt i fältet Projekt för att koppla händelsen till.
5. I fältet Prioritet väljer du prioriteten för händelsen.
6. (Valfritt) Markera Slutfört om händelsen ska markeras som slutförd.
7. Markera Skapa endast en händelse per företag för att skapa en händelse per företag istället för en per kontakt. Den första medlemmen i företaget som har lagts till i urvalet blir inbjuden.
8. Under Välj ägare till dessa händelser, välj vem som ska ta emot händelserna:
   • Min aktivitetslista: Lägger till alla händelser i din egen aktivitetslista.
   • Företagsägarens aktivitetslista (vår kontakt): Fördelar händelserna till de ansvariga kontaktpersonerna för varje företag (kräver behörigheter i Inställningar och underhåll).
   • Annan kontakt: Tilldelar händelserna till en annan kontakt från listan. Tillgängliga kontakter beror på din behörighetsnivå.
9. Klicka på Spara för att skapa händelserna.