Generera händelser
Du kan skapa en händelse som till exempel visas på aktivitetslistan för alla medlemmar i ett visst urval. Detta kan vara bra när ditt företag lanserar en ny produkt, och du måste påminna säljarna om att bjuda in kunder till en presentation av produkten.
Följ instruktionerna som finns under Utföra uppgifter för urval och välj fliken Företag/kontakt.
Klicka på Uppgift-knappen.
Välj uppgiften Skapa händelser.
I dialogrutan Skapa händelser ska du välja en fördefinierad händelsetyp i fältet Typ.
I fältet Start skriver du startdatum för händelsen.
Ange en beskrivning av händelsen i fältet Beskrivning.
Välj vilka projekt händelsen ska kopplas till i fältet Projekt. Gör något av följande:
- Klicka på pilen och välj ett projekt i listan.
- Skriv hela eller början av projektnamnet.
I fältet Prioritet anger du prioritet för händelsen. Om du klickar på pilen visas en lista med standardalternativ för hög, normal och låg prioritet.
Markera Slutfört om händelsen ska markeras som slutförd.
Den tas då inte med vid snabbsökning eller i beräkningar, men visas fortfarande i historiklistan.
Markera Skapa endast en händelselogg för varje företag om du inte vill att en händelse ska skapas för varje kontakt på varje företag i urvalet.
För varje företag skapas bara en händelse, på den första medlemmen som har lagts till i urvalet.
Välj ägare till dessa händelser:
Min aktivitetslista: Alla händelser placeras i din egen aktivitetslista.
Företagsägarens aktivitetslista (vår kontakt): Händelserna visas i checklistorna för de kontakter som är definierade som vår kontakt på varje företag. Användaren måste ha tilldelats behörighet till detta i Inställningar och underhåll.
Annan kontakt: Här kan du välja ett alternativ i listan över aktuella kontakter. Vilka kontakter som kan väljas beror på din behörighetsnivå.
Klicka på Spara-knappen.