Administrer ERP-synkronisering

Fanen Sync i skærmbilledet Tilbud/Sync i Indstillinger og vedligeholdelse viser Sync Connectors og ERP-links, der muliggør integration mellem SuperOffice CRM og eksterne ERP-systemer.

Denne funktion kræver en licens til Development Tools eller CRM Suite Core-planen.

Terminologi

Begreb	Beskrivelse
Sync Connector	Integrationskomponenten, der forbinder SuperOffice CRM med et eksternt ERP-system. Hver connector peger på et specifikt ERP-system.
ERP-link	En konfiguration, der bruger en Sync Connector til at definere, hvad der skal synkroniseres, hvordan autentificering foregår, og hvilken ERP-klient der skal tilgås. Der kan være flere links pr. connector.
ERP-aktør	En post i ERP-systemet, der kan knyttes til en entitet i SuperOffice CRM.
CRM-entitet	En post i SuperOffice CRM - typisk et firma, en person eller et projekt - der kan knyttes til en ERP-aktør.

Du kan bruge fanen Sync til at tilføje, konfigurere og prioritere links.

Hvad ERP-synkronisering muliggør

Når ERP-integrationen er korrekt konfigureret, får brugerne adgang til fanen ERP på skærmbillederne Firma, Person og Projekt i SuperOffice CRM. Fra denne fane kan brugerne:

Knytte SuperOffice-poster til matchende aktører i ERP-systemet.
Se synkroniserede felter og værdier fra ERP.

Dette hjælper med at reducere dobbeltindtastning og forbedrer datakonsistensen på tværs af systemer.

Fanen ERP vises kun for brugere med den rette licens og adgang til et aktivt ERP-link.

Relaterede emner

Tilføj en Sync Connector og definer et ERP-link Rediger et ERP-link Konfigurer felttilknytning og standardværdier Angiv synkroniseringsprioritet Importer fra ERP

⌘I

​Terminologi

​Hvad ERP-synkronisering muliggør

Terminologi

Hvad ERP-synkronisering muliggør