Denne funktion kræver en licens til Development Tools eller CRM Suite Core-planen.
1. Installer sync-appen
Før du kan tilføje en Sync Connector, skal du have en sync-app til dit ERP-system.- Tjek SuperOffice App Store for en standard sync-app, der understøtter dit ERP-system. Hvis der ikke findes en standardapp, eller hvis du har brug for en tilpasset løsning, kan du få en udviklet af en SuperOffice-partner eller dit eget team.
- Følg app-udbyderens instruktioner for at installere og registrere connectoren.
- Tilføj en Sync Connector
- I Indstillinger og vedligeholdelse, vælg Tilbud/Sync i navigatoren.
- Åbn fanen Sync.
- Klik på Tilføj under Sync Connectors-listen.
- Indtast navn og connector-URL.
- Klik på OK.
- Tilføj et ERP-link
-
I fanen Sync, klik på Tilføj under ERP-links-listen.
Dialogboksen Angiv nyt ERP-link åbnes.
- Indtast et navn til ERP-linket.
- Vælg den Sync Connector, der skal bruges, fra listen.
-
Definér synlighed:
- Alle: Alle brugere kan tilgå og bruge dette ERP-link.
-
Angivne brugere + grupper: Kun valgte brugere og grupper har adgang. Klik på linket for at åbne dialogen og vælge adgang.
- Udfyld konfigurationsfelterne. Disse afhænger af den valgte connector og kan inkludere autentificering, stier, talværdier eller andre tekniske oplysninger.
- Tilføj eventuelt en beskrivelse for at forklare formålet med linket.
- Klik på Test ERP-link. Hvis testen mislykkes, kontroller connectorens URL og konfigurationsfelterne. Du skal rette fejlen, før du kan fortsætte.
- Klik på OK for at gemme linket. Den nye ERP-link vises i listen. Hvis knappen OK er nedtonet, betyder det, at testen ikke er bestået, eller at påkrævede felter mangler.
Før ERP-linket kan bruges, skal du konfigurere synkroniseringsindstillinger og aktivere linket. Se Konfigurer ERP-link.
Næste trin
- Konfigurer felttilknytning og lister
- Angiv standardværdier
- Vælg rækkefølgen for ERP-felterne, der vises i ERP-fanen i SuperOffice CRM
- Angiv synkroniseringsprioritet
- Importer data fra ERP