Automatiser leadkategorisering
Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.
Automatisering af firmakategoriopdateringer hjælper med at reducere manuelt arbejde og sikrer, at dine data forbliver nøjagtige. Når status for et salg ændres, eller en leadstatus opdateres, kan det relaterede firma automatisk opdateres med den korrekte kategori.
Du kan konfigurere automatiseringen til at køre fuldt automatisk eller bede brugeren om at bekræfte ændringen, før den anvendes.
Forudsætninger
- Firmaets aktuelle kategori skal tilhøre gruppen Potentiel kunde for at være berettiget til automatiske opdateringer. Se Firmakategori og kategorigruppe.
- For leadstatusbaseret automatisering skal Leadstatus være aktiveret for firmaets aktuelle kategori.
Konfigurer kategoriautomatiseringsregler
Du kan aktivere en eller flere af følgende automatiseringsregler:
| Automatiseringsregel | Beskrivelse |
|---|---|
| Opdater kategorien, når et salg er solgt | Opdaterer automatisk firmakategorien, når et salg er markeret som Solgt. |
| Opdater kategorien, når et salg er tabt | Opdaterer automatisk firmakategorien, når et salg er markeret som Tabt. |
| Opdater kategori når et salg registreres hos firmaet | Opdaterer automatisk firmakategorien, når et nyt salg oprettes og knyttes til firmaet. |
| Opdater kategorien, når en leadstatus indstilles til | Opdaterer automatisk firmakategorien, når en kontakts leadstatus ændres til en bestemt værdi, såsom Kvalificeret eller Diskvalificeret. Kræver, at leadstatus er aktiveret for kategorien. |
Trin
Åbn Indstillinger og vedligeholdelse.
Vælg Workflow i navigatoren.
Vælg fanen Kategorisering af leads. Denne skærm viser automatiseringsmulighederne.
Aktivér skifteren for den regel, du vil aktivere.
Når du aktiverer en regel, vises yderligere muligheder:
Indstil kategori til: Vælg målkategorien fra listen. Dette er den kategori, firmaet vil blive opdateret til, når betingelsen er opfyldt.
Du kan vælge en hvilken som helst kategori, uanset kategorigruppe.
Bed om brugerbekræftelse før opdatering: Marker dette felt, hvis du vil have, at brugeren bekræfter kategoriændringen, før den anvendes.
Lad det være umarkeret for fuldt automatiske opdateringer.
Gentag for eventuelle andre regler, du vil aktivere.
Klik på Gem for at anvende dine ændringer, eller klik på Annuller for at kassere dem.
Note
Knappen Gem er aktiveret først efter du har valgt en kategori i feltet Indstil kategori til for alle aktiverede skiftere.
Hvornår skal brugerbekræftelse bruges
Beslut, om kategoriopdateringer skal være automatiske eller kræve brugerbekræftelse baseret på dine forretningsbehov:
Fuldt automatisk: Bedst til enkle lead-til-kunde-workflows, hvor kategoriændringer er forudsigelige og konsistente. For eksempel automatisk flytning af en lead til kategorien Kunde, når et salg er markeret som solgt.
Brugerbekræftelse: Anbefales, når kategoriændringer kræver vurdering, eller når flere kategorier kan gælde. For eksempel, hvis du arbejder med flere kundelag (VIP, A, B, C), sikrer prompting af brugeren, at den korrekte kategori vælges.
Når Bed om brugerbekræftelse før opdatering er aktiveret, vil brugeren se en dialog, der foreslår kategoriændringen. De kan acceptere forslaget eller vælge en anden kategori før lagring.
Eksempel: Automatiser lead-til-kunde-overgang
En almindelig use case er at opdatere et lead automatisk til en kundekategori, når et salg er solgt:
Aktiver Opdater kategorien, når et salg er solgt.
Indstil Indstil kategori til = Kunde.
Lad Bed om brugerbekræftelse før opdatering være umarkeret for fuld automatisering.
Klik på Gem.
Nu, når et salg knyttet til et firma i gruppen Potentiel kunde markeres som solgt, vil firmakategorien automatisk ændres til Kunde.