Projekter hjælper dig og dit team med at holde styr på arbejdet og samle information ét sted for bedre kontrol og samarbejde.
Du kan tilknytte personer, firmaer, opfølginger, projektdeltagere og endda salgsmuligheder til et projekt i SuperOffice CRM. Du kan også oprette eller overføre dokumenter og filer til projektet.
Alle oplysninger, du gemmer i projektet, mærkes med en dato og en ejer, hvilket gør det nemmere at sortere og filtrere information, når det er nødvendigt.
Skærmbilledet Projekt indeholder informationer om de projekter, der er registreret i SuperOffice CRM. Hvert projekt vises som et kort med alle relevante oplysninger.
Du kan navigere mellem projekter ved at klikke på Forrige og Næste-knapperne () nederst til højre på kortene.
Hvis du vælger en projekttype, hvor en projektguide er defineret, vises fanen Projektguide på detaljekortet.
CRM Suite (Core-plan): Din plan inkluderer op til 100 aktive projekter. Når du nærmer dig denne grænse, vises en advarsel i projektets sidefod under redigering. Når grænsen er nået, er knappen Ny ikke tilgængelig, og en besked forklarer, hvordan du kan frigøre kapacitet (markér eksisterende projekter som afsluttede) eller opgradere til Growth-planen. Se Plangrænser.
Faner på projektkortet
Detaljekort i skærmbilledet Projekt
Den nederste del af skærmbilledet Projekt indeholder detaljekort, hvor du kan finde:- Projektguide (hvis en er defineret for projekttypen)
- Projektdeltagere
- Aktiviteter
- Salg
- Sager