Salgsfanen

Detaljekortet Salg i SuperOffice CRM giver brugere mulighed for at se og administrere salgsinformation relateret til specifikke enheder såsom firmaer, personer, projekter og dagbog. Det viser en liste over alle salg, der er knyttet til en enhed, hvilket gør det nemt at holde styr på aktiviteter i kontekst og få dybere indsigt i salgsydeevne og kommende handlinger.

​

Tilgængelighed af Salgsfanen

Detaljekortet Salg er tilgængeligt for:

​

Kolonner i Salgsfanen

Detaljekortet Salg indeholder følgende kolonner til at vise nøgleinformation om hvert salg:

​

Se salg i Salg-fanen

1. Gå til den relevante skærm, som f.eks. Firma, Person, Projekt eller Dagbog.
2. Klik på detaljekortet Salg for at se alle salg, der er knyttet til enheden.
3. Dobbeltklik på et salg i listen for at åbne Salg-skærmen og se detaljeret information.

​

Filtrer salg

Du kan filtrere listen over salg efter dato, bruger eller gruppe ved at klikke på Filter-knappen (). Dette hjælper dig med at fokusere på specifikke salgsaktiviteter, der kræver opmærksomhed.

​

Inkluder interessenter

For at inkludere salg, hvor det aktuelle firma eller personen er involveret som en interessent, markér Medtag interessenter nederst på detaljekortet. Dette giver et bredere overblik over alle salgsaktiviteter relateret til enheden.

​

Salgsassistent

Detaljekortet Salg fungerer som en salgsassistent for at hjælpe dig med at holde styr på igangværende salgsaktiviteter. Det fungerer som en salgsorienteret opgaveliste, og giver et overblik over:

• Uafsluttede salg: Alle igangværende salg, hvor salgsdatoen falder inden for det definerede visningsområde.
• Planlagte salgsaktiviteter: Alle salg med planlagte aktiviteter for et specifikt antal dage frem.
  Antallet af dage frem er brugerdefineret. For at ændre denne indstilling, gå til Personlige indstillinger > Præferencer > Funktioner > Vis kommende dage.
• Forfaldne aktiviteter: Alle salg med aktiviteter, der har overskredet deres slutdato (slutdato tidligere end i dag). Disse salg er markeret med rødt for nem identifikation.
• Udsatte salg: Hvis et salg er markeret som stoppet og har en genåbningsdato, vil denne dato overskrive datoen i feltet Næste aktivitet og blive vist i kolonnen Næste aktivitet.

Denne visning hjælper brugerne med at holde styr på igangværende handlinger, så intet falder igennem, hvilket forbedrer salgsstyringen.

​

Tilføj salg

For at oprette et nyt salg direkte fra detaljekortet Salg:

1. Vælg Tilføj for at åbne salgsoprettelsesdialogen.
2. Indtast salgsdetaljerne: Udfyld de nødvendige felter og klik Gem.

​

Yderligere tips

• Hurtig navigation: Brug Navigatoren for hurtigt at skifte mellem forskellige enheder og deres tilsvarende Salg-faner.