Sagsfanen

Detaljekortet Sager i SuperOffice CRM giver brugerne mulighed for at se og administrere Service-sager tilknyttet specifikke enheder, såsom firmaer og personer. Denne vejledning giver en samlet oversigt over, hvordan du får adgang til og håndterer sager, hvilket forbedrer evnen til effektivt at håndtere kundeinteraktioner.

​

Tilgængelighed for Sagsfanen

Detaljekortet Sager er tilgængelig for:

​

Kolonneoversigt for Sagsfanen

Detaljekortet Sager indeholder følgende kolonner for at give nøgleinformation om hver sag:

​

Vis forespørgsler i Sagsfanen

1. Gå til den relevante skærm, såsom Firma eller Person.
2. Klik på detaljekortet Sager for at se alle sager, der er knyttet til enheden.
3. Dobbeltklik på en sag i listen for at åbne den i et separat vindue og få adgang til fulde detaljer.

​

Inkluder lukkede sager

For at inkludere lukkede sager i listen, marker Lukket-boksen nederst i seksionsfanen. Dette giver et komplet overblik over både åbne og lukkede sager knyttet til enheden.

​

Oprettelse af en sag

1. I fanen Sag, klik på Tilføj for at oprette en ny sag for personen.
2. Udfyld sagens detaljer efter behov. Feltet Person er forudfyldt baseret på den person, du så.
3. Klik på Gem for at registrere sagen.

​

Redigering af en sag

For at redigere en sag direkte fra detaljekortet Sager:

1. Find og dobbeltklik på sagen, du vil arbejde med.
2. I vinduet, der åbnes, klik på Rediger () for at begynde at opdatere sagsdetaljerne.

​

Tilknyt sager

Du kan oprette relationer mellem sager direkte fra detaljekortet Sager. Dette er nyttigt til at spore tilknyttede problemer, afhængigheder eller hierarkiske relationer mellem sager.

1. Højreklik på en sag i listen.
2. Vælg Relationer fra menuen.
3. Vælg relationstypen (relateret, overordnet eller underordnet).
4. Vælg en eksisterende sag at tilknytte til, eller opret en ny.
5. Tilføj eventuelt en kommentar, der beskriver relationen.
6. Klik på Tilknyt for at oprette forbindelsen.

​

Yderligere tips

• Sporing af sager: Overvåg åbne sager og sørg for hurtige svar.