Projektfanen

Detaljekortet Projekter i SuperOffice CRM giver brugere mulighed for at se og administrere projektinformation relateret til specifikke enheder som firmaer og personer. Denne guide giver et samlet overblik over, hvordan man får adgang til og interagerer med projektposter, hvilket forbedrer evnen til at spore og administrere projektaktiviteter effektivt.

​

Tilgængelighed af Projektfanen

Detaljekortet Projekter er tilgængelig for:

​

Kolonneoversigt for Projektfanen

Detaljekortet Projekter indeholder følgende kolonner til at vise nøgleinformation om hvert projekt:

​

Se projekter i Projektfanen

1. Gå til den relevante skærm, såsom Firma eller Person.
2. Klik på detaljekortet Projekter for at se alle projekter knyttet til enheden.
3. Dobbeltklik på et projekt i listen for at åbne Projekt-skærmen og se detaljerede oplysninger.

​

Filtrer projekter

Du kan filtrere listen over projekter efter dato, bruger eller gruppe ved at klikke på Filter-knappen. Dette hjælper med at fokusere på specifikke projektaktiviteter, der kræver opmærksomhed.

​

Tilføj projektmedlemmer

For at tilføje projektmedlemmer direkte fra detaljekortet Projekter:

1. Vælg Tilføj til projekt for at åbne dialogen Tilføj/rediger projektmedlemmer.
2. Udfyld de nødvendige felter, og klik Gem.

​

Yderligere tips

• Hurtig navigation: Brug Navigatoren til hurtigt at skifte mellem forskellige enheder og deres tilhørende faner.