Opret et nyt flow

​

Trin

1. Vælg Marketing i navigatoren.
2. Gå til fanen Flows.
3. Klik om nødvendigt på Tilføj mappe for at oprette en mappe til flowet.
4. Klik på knappen Flow under Opret ny på højre side af skærmen.
5. I dialogboksen Floweditor skal du indtaste et kort, beskrivende Navn.
6. Udfyld felterne som beskrevet nedenfor. Husk at klikke på Gem regelmæssigt for at gemme dit arbejde. Flowet gemmes ikke automatisk.
7. Definér flow-trigger og filter.
8. Tilføj trin.
9. Specificér, hvad der sker, når flowet afsluttes.
10. Klik på Gem, når du er færdig.

​

Udfyldning af flow-felter

​

Indstillinger (for flow)

​

E-mail (indstillinger)

Fælles e-mail-indstillinger for alle e-mails i flowet. Hvis du ikke planlægger at sende e-mails fra dette flow, kan du springe indtastning af disse indstillinger over.

​

Succeskriterier (valgfrit)

Succeskriterier definerer hvad succes betyder for et flow.

1. Vælg Succes fra venstremenuen.
2. Klik på Tilføj succeskriterier og vælg en mulighed.
3. Vælg valgfrit Deltageren flyttes direkte til trinnet Afslut, når succeskriteriene er opfyldt.
   • Hvis markeret: Deltagerens status ændres til Afsluttet med succes, og de afslutter eventuelle andre handlinger senere i flowet.
   • Hvis ikke markeret: Deltagerens status forbliver Aktiv, og de fortsætter med at følge flowet. Når de når Afslut-trinnet, ændres deres status til Afsluttet med succes. Brug denne mulighed, hvis succesraten primært bruges til statistik, og du vil have, at deltageren gennemfører alle trinene, selvom succes er nået.

​

Definér trigger og filtre

Trigger-trinnet tilføjes automatisk som udgangspunkt for ethvert flow. Det bestemmer, hvem flowet er relevant for. Triggere aktiveres kun for i gang eller pausede flows.

1. Vælg Trin fra venstremenuen.
2. Klik på Trigger-trinnet i flowdiagrammet.
3. I trigger-indstillingerne til højre, klik Tilføj trigger og vælg en mulighed.
4. Indtast de krævede indstillinger for den valgte trigger.
5. Specificér valgfrit yderligere kvalifikationskriterier.
6. Vælg valgfrit En personperson kan kun starte dette flow én gang. Hvis et flow udløses en anden gang på samme person, sikrer denne indstilling, at de ikke bliver tilmeldt igen.

Bemærk:

• Hvis du vælger formular indsendt eller link klikket, skal du være opmærksom på eventuelle advarselsikoner. Formularer og sporede links kan også have tilknyttede handlinger.
• For at inkludere personer, der er oprettet eller opdateret ved import, skal du manuelt tilføje importerede personer fra et udvalg til et flow.
• Når trigger på person opdateret, har vi adgang til de aktuelle værdier af personfelter. Vi har dog ikke information om, hvilket felt der blev opdateret eller den tidligere værdi af et felt før opdateringen.

​

Tilføj personfilter (valgfrit)

Filtre er yderligere regler, der anvendes på alle foreslåede deltagere (automatisk og manuelt tilføjet). Brug personfilteret til at vælge specifikke personer til dit flow. For eksempel, indstil filteret til kategori = prospect for kun at tillade prospekter i flowet, ikke eksisterende kunder, der udfylder en formular på din hjemmeside. Dette giver dig mulighed for at skræddersy indhold til forskellige brugergrupper.

1. Vælg det personfelt, du vil filtrere på.
2. Vælg værdier for kriteriet i de forskellige felter på linjen (ligesom i Find-skærmen).
3. Klik på Tilføj for at angive yderligere kriterier (tilføjer en ny linje).

​

Udelukkelsesliste (valgfrit)

Udelukkelseslisten forhindrer udvalgte personer i at blive tilføjet til flowet. Brug et statisk udvalg til at håndtere undtagelser, såsom:

• Forhindre specifikke kunder i at modtage generelle masse-e-mails.
• Send påmindelser, men ikke til dem, der allerede er tilmeldt.

​

Tilføj trin

1. Vælg Trin fra venstremenuen.
2. Vælg et trin og træk det til, hvor du ønsker at tilføje det i flowdiagrammet.
3. Trinmenuen ændres til trindstillinger. Tilgængelige indstillinger afhænger af trinnets type.
   • Send besked
   • Flowkontrol
   • Opdater deltager
   • Opret aktivitet
   • Interne handlinger

Klik på X i trindstillingernes overskrift for at vende tilbage til trinmenuen.

​

Det første trin

Når du åbner fanen Trin for første gang, vil du se noget som dette:

• Et flowdiagram med en Trigger, en pladsholder til at tilføje et trin og et Afslut-trin (i midten).
• En liste over tilgængelige trin-typer (til højre).

​

Flowkontrol

De fleste trin i et flow repræsenterer handlinger relateret til deltageren, såsom opdatering af personinteresser. Flowkontrol-trin er dog forskellige; de involverer timing og segmentering. Uden flowkontrol ville individer gå fra en handling til en anden, indtil de enten falder fra eller når slutningen af flowet. For eksempel kunne de modtage hele onboarding-programmet på en enkelt dag eller modtage alle nyhedsbreve samtidig. Desuden ville uden flowkontrol alle tilmeldte følge den samme rækkefølge af trin. Mens dette måske er passende for et simpelt flow, kan du ved at sætte betingelser for efterfølgende handlinger f.eks. sende et nyhedsbrev på personens foretrukne sprog eller sende en feedback-undersøgelse kun til dem, der deltog i webinaret. Muligheder:

• Ventetid
• Vent på handling
• Del

​

Ventetid

Brug et tidsbaseret ventetrin til at vente et bestemt antal dage, før du sender den næste e-mail/SMS, eller vent indtil en bestemt dato for specifikke begivenheder eller handlinger. For eksempel at sende påmindelser 1 uge, 1 dag og 1 time før et webinar.

1. Træk Ventetid-boksen fra trinmenuen og slip den i en tilgængelig slot i flowdiagrammet.
2. Indstil betingelsen. Gør en af følgende:
   • Vælg Antal dage/timer efter forrige trin og vælg derefter antal og enhed.
   • Eller vælg Indtil specifik dato/ specifikt klokkeslæt og vælg en dato fra kalenderen.

Aktive flowdeltagere forbliver i dette trin, før de går videre til næste trin i henhold til den definerede regel.

​

Vent på handling

Brug et handlingsbaseret ventetrin til at vente på, at deltageren gør noget (indsender en formular eller klikker på et link).

1. Træk Vent på handling-boksen fra trinmenuen og slip den i en tilgængelig slot i flowdiagrammet.
2. Klik på Tilføj handling og vælg hvilken handling, der skal ventes på.
3. Vælg fra listen navnet på linket eller formularen, der skal ventes på.
4. Specificér, hvor længe du er villig til at vente på en handling (en timeout). Den maksimale ventetid er som standard 7 dage. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, vil deltagere, der ikke reagerer, blive stoppet ved dette trin på ubestemt tid.
5. Vælg valgfrit Afslut flow, hvis der ikke foretages handlinger inden for maksimal ventetid. Deltagere, der ikke reagerer, vil forlade flowet med status frafald. Du kan vælge at flytte dem til et andet flow og/eller tilføje dem til et statisk udvalg.

​

Hvad sker der nu?

Efter at have designet et flow og gemt det, lukkes Floweditoen, og flowdiagrammet vises på skærmen Vis flow. Det nye flow har status Ikke i gang, indtil en flow-administrator manuelt starter det ved at skifte I gang = sandt.