Trinindstillinger - SuperOffice

Mange felter har en liste over foruddefinerede værdier, du kan vælge fra. Klik på for at udvide listen. Vælg derefter en værdi for det felt. Alternativt kan du begynde at skrive i feltet for at søge efter en bestemt værdi, såsom et udvalgsnavn.

Tilføj til udvalg og/eller projekt

Indstilling	Beskrivelse
Tilføj person til statisk udvalg	Deltageren bliver medlem af det angivne statiske udvalg.
Tilføj person som projektmedlem	Deltageren bliver medlem af det angivne projekt.

Opret opfølgning

Indstilling	Beskrivelse
Titel	En beskrivende etiket. Yderligere detaljer tilføjes i dagsordenen.
Type	En foruddefineret liste over aktiviteter såsom Møde (eksternt). Tilgængelige felter afhænger af den valgte opfølgningstype.
Projekt	Et projekt knyttet til opfølgningen.
Dato	Hvornår opfølgningen starter eller skal være færdig. Opgavedato: Dette betyder en to-do i brugerens tjekliste Mødedato: Dette betyder en opfølgning i dagbogen. “Første tilgængelige” eller “Første tilgængelige efter x dage/arbejdsdage/uger”.
Overfør til	Ejeren af opfølgningen. Deltagerens “vores kontakt” eller “vores servicekontakt” eller en bestemt navngivet medarbejder.
Dagsorden	Yderligere detaljer om opfølgningen, såsom en dagsorden, en beskrivelse, filer, billeder og links. Der er muligheder for formatering af rich tekst.

Opret sag

Indstilling	Beskrivelse
Titel	Et beskrivende navn for sagen.
Sagstype	Sigter mod et sæt attributter, der er nødvendige for en bestemt proces. Påvirker de tilgængelige statusser og prioriteter.
Status	Angiver sagsstyringsfasen (åben eller lukket).
Kategori	Et sæt regler, der definerer, hvordan sager behandles.
Prioritet	Reflekterer vigtigheden af sagen.
Ejendom	Hvem sagen skal tildeles til.
Besked	Indholdet af sagen. Der er muligheder for formatering af rich tekst og skabelonvariabler for person og personens firma.

Opret salg

Indstilling	Beskrivelse
Titel	Et beskrivende navn på salget. Detaljer tilføjes i beskrivelsen.
Salgstype	Et navngivet sæt information om salgsprocessen. Påvirker standard salgsstadie og estimeret salgsdato. Nogle salgstyper er knyttet til en salgsguide.
Stadium	Salgets nuværende stadium (åben, tabt, solgt).
Beløb	Forventet beløb for pipelinen.
Beskrivelse	En mere detaljeret beskrivelse af salget.
Projekt	Et projekt knyttet til salget.
Dato	Den estimerede salgsdato. “Estimeret efter salgstype” eller “Efter x dage/arbejdsdage/uger”.
Ejendom	Personen ansvarlig for salget. Deltagerens “vores kontakt” eller “vores servicekontakt” eller en bestemt navngivet medarbejder.

Distribuer til ejer

Indstilling	Beskrivelse
Anvend kun ny ejer, hvis kontakten i øjeblikket ikke er tildelt	Sørger for, at ejerskab kun tildeles, hvis der ikke allerede er en ejer.
Distribuer kontakter til	Vælg en eller flere medarbejdere eller en primærgruppe. Kontakter fordeles ligeligt mellem de valgte medarbejdere eller gruppemedlemmer.
Hvis ingen er tilgængelige, skal du tildele kontakter til	Fallback-mulighed. Vælg en standardejer, hvis alle valgte medarbejdere/gruppemedlemmer ikke er tilgængelige.

Avslut flow

Flowkontroltrinnene del og vent på handling (og også Send SMS) har en Avslut flow-mulighed for at trække deltagere, der ikke opfylder en betingelse, ud af flowet. Hvis valgt, kan den afbrudte person flyttes til et andet flow og/eller tilføjes til et udvalg.

Indstilling	Beskrivelse
Tilføj deltager til et andet flow efter afslutning	Den afbrudte person foreslås som deltager til det angivne flow. Filtre afgør, om de starter dette flow eller ej.
Tilføj deltager til statisk udvalg efter afslutning	Den afbrudte person bliver medlem af det angivne udvalg. Du kan oprette et nyt udvalg fra trinindstillingerne.

Afslut

Deltagere, der når afslutningstrinnet, har nået slutningen af flowet. Deltageren kan have afsluttet flowet med status = afsluttet eller afsluttet med succes. Der sker ikke flere handlinger med en deltager i dette flow, når de når dette trin.

Indstilling	Beskrivelse
Føj til et andet flow, når et succeskriterium er opfyldt	Afsluttet med succes
Føj til et andet flow, når intet succeskriterium er opfyldt	Afsluttet

Giv besked via e-mail

Indstilling	Beskrivelse
Til	Modtageren - “vores kontakt”, “vores servicekontakt” eller en specifik e-mailadresse.
Overskrift	Tekst til e-mailens emnelinje.
Tekst	Indtast beskeden.

Du kan tilpasse emnet med personvariabler (det samme som mergetags).

Giv besked via SMS

Indstilling	Beskrivelse
Til	Modtageren - “vores kontakt”, “vores servicekontakt” eller specifikke kontakter.
Fra	Standardindstilling til flow “SMS-afsender”.
Tekst	Indtast SMS-teksten. Du kan personalisere beskeden med personvariabler (det samme som sammenfletningstags inden for mailredigeringsværktøjet).

Send e-mail

Indstilling	Beskrivelse
Opret ny e-mail til dette trin	Åbner udsendelsesguiden.
Vælg eksisterende e-mail til dette trin	Se Tilføj indhold.
Emnelinje	Tekst til e-mailens emnelinje. Du kan tilpasse emnet med personvariabler (det samme som mergetags).
Vedhæftning	Maks. 25 MB i alt.

Send SMS

Indstilling	Beskrivelse
Fra	Standardindstilling til flow “SMS-afsender”.
Tekst	Indtast SMS-teksten. Du kan personalisere beskeden med personvariabler (det samme som sammenfletningstags inden for mailredigeringsværktøjet).
Afslut flow, hvis der ikke er registreret mobiltelefon	Hvad skal der ske, hvis personen ikke kan modtage SMS’en? Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning.

Del

Indstilling	Beskrivelse
Titel	En kort beskrivende etiket.
Opdelt baseret på	Data/adfærd at differentiere på.
Grenens navn	Et beskrivende navn på grenen, der angiver hvilke deltagere, der bevæger sig ned ad hvilken gren.
Alle andre	Grenen til håndtering af deltagere, der ikke opfylder betingelserne for nogen af de andre grene.
Afslut flow	Bestemmer, om deltagere, der ender i alle-andre-grenen, skal afslutte. Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning. Hvis falsk, kan du tilføje flere trin til denne gren.

De resterende felter til specificering af grenindstillinger afhænger af, hvad opdelingen er baseret på.

Trigger

Indstilling	Beskrivelse
En person kan kun starte dette flow én gang	Hvorvidt en person kan genindskrives i dette flow.
Filter	Et sæt kriterier, der skal opfyldes for, at en foreslået person kan tillades i flowet. Kun kontrolleret én gang.
Udelukkelsesliste	Et statisk udvalg af personer, der ikke vil blive tilføjet til flowet eller vil afslutte flowet, hvis de allerede deltager.

Opdater person

Dette fungerer på samme måde som masseopdatering.

Ventetid

Indstilling	Beskrivelse
Antal dage/timer efter forrige trin	Varigheden af pausen. Vent en bestemt tid.
Indtil specifik dato/ specifikt klokkeslæt	Slutningen af pausen. Vent indtil en bestemt dato.

Vent på handling

Indstilling	Beskrivelse
Maksimal ventetid	Hvor lang tid man skal vente på en handling (en timeout). Standard: 7 dage.
Afslut flow, hvis der ikke er handlinger inden for maksimal ventetid	Deltagere, der ikke svarer, forlader flowet med status “frafald”. Hvis sandt, kan du tilføje dem til et andet flow eller til et statisk udvalg efter afslutning.

​Tilføj til udvalg og/eller projekt

​Opret opfølgning

​Opret sag

​Opret salg

​Distribuer til ejer

​Avslut flow

​Afslut

​Giv besked via e-mail

​Giv besked via SMS

​Send e-mail

​Send SMS

​Del

​Trigger

​Opdater person

​Ventetid

​Vent på handling

Tilføj til udvalg og/eller projekt

Opret opfølgning

Opret sag

Opret salg

Distribuer til ejer

Avslut flow

Afslut

Giv besked via e-mail

Giv besked via SMS

Send e-mail

Send SMS

Del

Trigger

Opdater person

Ventetid

Vent på handling