Administration af salgstyper, faser og guider

SuperOffice CRM giver administratorer værktøjer til at standardisere salgsarbejdsgange via salgstyper, faser og guider. Disse funktioner sikrer ensartet sporing af salg, opgavehåndtering og dokumenthåndtering i teamet. Brug skærmene Arbejdsgang og Lister i Indstillinger og vedligeholdelse til at konfigurere og administrere disse komponenter.

​

Centrale begreber og placeringer

​

Tilpasning af dine salgslister

SuperOffice CRM er designet til at understøtte de salgstyper, der er almindelige for de fleste virksomheder, men der er stadig firmaer, der måske ønsker at oprette deres egne. Afhængigt af hvilken type branche dit firma er i, kan du skræddersy systemet ved at oprette de salgslister, du har brug for. Se på følgende lister for at se, om du vil ændre dem eller ej:

• Salg - Kilde
• Salg - Fase
• Salg - Typekategori
• Salg - Type, Faser, Tilbud

​

Hvad vil du gøre?

• Tilføj en salgsfase: Definer og administrer salgsfaser som “Første møde” eller “Afslutning.”
• Tilføj en salgstype: Opret kategorier som “Prospekt” og tildel relevante faser.
• Opret en ny salgsguide: Design arbejdsgange med opfølgninger og dokumenter for salgstyper.
• Rediger eller deaktiver en salgsguide: Opdater arbejdsgange eller deaktiver guider for specifikke salgstyper.
• Administrer valutaer: Tilføj valutaer eller ændr basisvalutaen, der bruges i salg.

Disse værktøjer giver administratorer mulighed for at tilpasse salgsarbejdsgange og sikre effektivitet og konsistens på tværs af teamet.