Salgsfase

Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator. Feltet Fase på salgskortet angiver, hvor et salg befinder sig i salgsprocessen, f.eks. Åben, Solgt eller Tabt. Disse faser er foruddefinerede i listen Salg - Fase, som kan administreres i Indstillinger og vedligeholdelse under Lister. Faser kan tilknyttes salgstyper for at angive, hvilke faser der er tilgængelige for hver type. Hvis der ikke er defineret en salgsguide, forbliver feltet Fase synligt i salget, så brugerne kan se og opdatere den aktuelle salgsfase.

​

Tilføj en salgsfase

1. Vælg Lister i Navigator.
2. Vælg Salg - Fase fra rullemenuen. Fanen Forekomster viser alle eksisterende faser.
3. Klik på Tilføj for at åbne dialogboksen Rediger listeforekomst.
4. I feltet Navn skal du indtaste navnet på den nye fase. (Obligatorisk) Dette navn vil blive vist i feltet Fase i skærmbilledet Salg.
5. I feltet Sandsynlighed skal du angive sandsynligheden for, at et salg bliver succesfuldt i denne fase, som en procentdel. Denne procent vil blive vist ved siden af fasen i skærmbilledet Salg.
6. (Valgfrit) Tilføj en beskrivelse i feltet Beskrivelse for at forklare fasens formål.
7. Klik på Gem for at anvende dine ændringer, eller klik på Annuller for at fortryde dem.

​

Rediger eller slet en salgsfase

1. Følg trin 1-2 i Tilføj en salgsfase for at få adgang til listen Salg - Fase.
2. For at redigere:
   1. Dobbeltklik på den ønskede fase for at åbne dialogboksen Rediger listeforekomst.
   2. Opdater felterne efter behov, og klik på Gem.
3. For at slette:
   1. Vælg fasen på listen, og klik på Slet.
   Sletning af en fase fjerner den fra alle tilknyttede salgstyper og salgsguider. Sørg for, at den ikke er i aktiv brug, før du fortsætter.

​

Gendan en slettet salgsfase

Hvis en salgsfase er blevet slettet, kan du gendanne den fra listen Salg - Fase. Bemærk dog, at gendannelse ikke automatisk genopretter eventuelle links mellem den gendannede fase og tilknyttede salgstyper eller salgsguider. Disse forbindelser skal genskabes manuelt. Trinene er de samme som ved gendannelse af en slettet salgstype.