Administration af salgstyper, faser og guider
Audience:
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
SuperOffice CRM giver administratorer værktøjer til at standardisere salgsarbejdsgange via salgstyper, faser og guider. Disse funktioner sikrer ensartet sporing af salg, opgavehåndtering og dokumenthåndtering i teamet.
Brug skærmene Arbejdsgang og Lister i Indstillinger og vedligeholdelse til at konfigurere og administrere disse komponenter.
Centrale begreber og placeringer
| Term | Definition | Placering i Indstillinger og vedligeholdelse |
|---|---|---|
| Salgstype | Kategoriserer salg (f.eks. "Ny kunde" eller "Fornyelse") og knytter dem til faser og guider. | Lister > Salg - Type, Faser, Tilbud |
| Salgsfase | Sporer salgets fase (f.eks. "Tilbud" eller "Kontraktskrivning"). Defineres pr. salgstype. | Lister > Salg - Fase |
| Salgsguide | Et arbejdsgangsværktøj, der knytter faser til specifikke opfølgninger og dokumenter. | Arbejdsgang > Salgsguide |
Hvad vil du gøre?
- Tilføj en salgsfase: Definer og administrer salgsfaser som "Første møde" eller "Afslutning."
- Tilføj en salgstype: Opret kategorier som "Prospekt" og tildel relevante faser.
- Opret en ny salgsguide: Design arbejdsgange med opfølgninger og dokumenter for salgstyper.
- Rediger eller deaktiver en salgsguide: Opdater arbejdsgange eller deaktiver guider for specifikke salgstyper.
Disse værktøjer giver administratorer mulighed for at tilpasse salgsarbejdsgange og sikre effektivitet og konsistens på tværs af teamet.