Arbejde med tilbud
SuperOffice Quote hjælper dig med at oprette, administrere og sende tilbud hurtigt og præcist. Ved at bruge en foruddefineret produktdatabase og automatiske beregninger kan du reducere manuelle fejl og spare tid. Tilbud kan indeholde flere alternativer, hvilket gør det nemmere for kunden at vælge.
Når et tilbud er accepteret, kan du generere en ordre med ét klik og sende den til behandling – enten manuelt eller automatisk via et ERP-system afhængigt af dit setup.
SuperOffice Quote understøtter hele tilbud-til-ordre-processen. Det hjælper dig med at levere nye eller opdaterede tilbud hurtigere og fremskynder overgangen fra lead til lukket aftale.
Note
Denne funktion kræver brugerplanen Sales Premium.
Hvorfor bruge SuperOffice Quote?
- Opret professionelle forslag hurtigere
- Genbrug produkter og priser fra foruddefinerede lister
- Lad SuperOffice udføre beregningerne
- Send flere tilbudsalternativer
- Konverter et tilbud til en ordre med det samme
- Sikr ensartethed med tilbudsskabeloner
- Reducér godkendelsesflaskehalse og fejl
Oversigt over tilbudsprocessen
- Åbn et salg, og opret et tilbud.
- Tilføj produkter til tilbuddet.
- Opret tilbudsdokumentet, som sendes til kunden. Dette er brevet, der ledsager produktlisten.
- Send tilbuddet.
- Afgiv ordren, når kunden accepterer.
Status for tilbud
| Ikon | Status |
|---|---|
| Udkast / Udkast – ikke beregnet | |
| Skal godkendes | |
| Godkendt / Afvist | |
| Sendt | |
| Sendt – udløbet | |
| Solgt | |
| Tabt | |
| Bestilt | |
| Arkiveret |
Tilbud-detaljekort
I detaljekortet Tilbud nederst i et salg kan du oprette, få vist og administrere tilbud.
Hvis der ikke findes et tilbud
- Opret et nyt tilbud fra bunden
- Kopiér tilbud fra et andet salg (skal have samme valuta)
Hvis der findes et tilbud
- Se tilbudsnummer, version og status
- Opret tilbudsdokument
- Vælg og administrer tilbudsalternativer (hvis aktiveret for salgstypen)
- Klik på Åbn for at se eller redigere tilbuddet
- Eksportér produktlisten til et regneark
Produktlisten: Hvis der er blevet tilføjet produkter til tilbuddet, vises de på listen. Nederst på listen vises den samlede pris for de produkter, der vises på den.
Alternativer i tilbud
Et tilbud kan indeholde et eller flere alternativer, så du kan tilbyde forskellige kombinationer af produkter, mængder eller rabatter. Hvert alternativ vises som en fane i dialogboksen Rediger tilbud og kan omdøbes. Dette giver kunden valgmuligheder uden at kræve flere tilbud.
Som standard markeres det første alternativ som favorit. Favoritten er markeret med et stjerneikon og bruges når du sender tilbuddet. Det bestemmer også prognoseværdien, der vises for salget. For at ændre favorit skal du vælge en anden fane og klikke på Favoritalternativ nederst i dialogen.
Tips
For at sikre ensartethed bør du bruge en veldesignet tilbudsskabelon. Administratorer kan tilpasse skabeloner og konfigurere produktregler i Indstillinger og vedligeholdelse.