Rediger eller fjern interessenter

Du kan opdatere salgsrolle og kommentar-felterne for interessenter eller fjerne interessenter helt.

​

Opdater interessentoplysninger

1. Åbn salget (se Brug søgeskærmen) og gå til Interessenter-detaljekortet.
2. Vælg en eller flere interessenter fra listen, og klik på Rediger nederst i detaljekortet. Dette åbner dialogen Tilføj/rediger interessenter.
3. I dialogen Tilføj/rediger interessenter, vælg de interessenter, du vil redigere.
4. Foretag ændringer:
   • Opdater Salgsrollen for de valgte interessenter.
   • Rediger Kommentar-feltet for at tilføje eller ændre yderligere detaljer.
   Du kan vælge flere interessenter (hold Ctrl eller Shift). Ændringer i Salgsrolle eller Kommentar-felterne vil gælde for alle de markerede firmaer/personer.
5. Klik på OK for at gemme ændringerne eller Afbryd for at kassere dem.

​

Fjern interessenter

1. Vælg de interessenter, du vil fjerne fra listen i Interessenter-detaljekortet.
2. Klik på Fjern. I bekræftelsesdialogen, der vises, skal du klikke på Ja.