Chat mit bestehender Person verknüpfen
Wenn Sie auf einen Chat antworten, versucht SuperOffice automatisch, den Kunden in SuperOffice anhand der angegebenen Informationen (E-Mail-Adresse und Name) zu finden. Wenn der Kunde bereits als Person in SuperOffice registriert ist, können Sie relevante Informationen in der Seitenleiste auf der rechten Seite der Ansicht Chat anzeigen. Doppelklicken Sie auf einen Datensatz, um ihn anzuzeigen.
Die Chat-Sitzung ist ebenfalls mit der Person verknüpft und steht als Datensatz auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten in der Ansicht Firma und der Ansicht Person zur Verfügung.
Zuerst müssen Sie den Kunden mit einer Person in SuperOffice verknüpfen.
Vorgeschlagene Person verwenden
Wenn SuperOffice passende Personen in der Datenbank findet, werden diese unter Diese Person könnte sein... aufgelistet. Klicken Sie auf eine Person, um relevante Informationen anzuzeigen und die Person zum späteren Nachschlagen mit dieser Chat-Sitzung zu verknüpfen.
Eine Person suchen
Wenn SuperOffice die richtige Person in der Datenbank nicht finden kann, können Sie diese mit dem Suchfeld suchen. Hier können Sie auch aus der Verlaufsliste und aus Favoriten auswählen.
Person ändern
Wenn Sie die falsche Person ausgewählt haben, können Sie unten im Seitenbereich auf Person ändern klicken, um nach einer anderen Person zu suchen.
Neue Firma und Person erstellen
Wenn eine Person in SuperOffice nicht gefunden wird, können Sie in der Seitenleiste eine neue Person und eine neue Firma anlegen.
- Klicken Sie auf Neue Firma und Person erstellen. Einige Felder sind mit Informationen gefüllt, die die Person im Chat angegeben hat.
- Füllen Sie die relevanten Felder aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Die neue Person und die neue Firma werden zu SuperOffice hinzugefügt. Die Person wird zur späteren Verwendung auch mit dem Chat verknüpft.
