Benutzerdefinierte Objekte
Benutzerdefinierte Felder
Alle Firmen und Organisationen haben für die zu erfassenden Informationen in Bezug auf ihre Personen, Verkäufe, Projekte, Verträge usw. unterschiedliche Anforderungen. In der Ansicht Felder können Sie in SuperOffice CRM Ihre eigenen Felder eingeben. Auf diese Weise können Sie den Informationstyp anpassen, die in Bezug auf Firmen, Personen, Projekte, Verkäufe, Dokumente und Folgeaufgaben erfasst werden können.
Benutzerdefinierte Felder und Tabellen
Ein gutes Beispiel für ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie auf der Karte Person verwenden können, ist ein Feld namens "Zufriedener Kunde", wobei der Wert des Feldes Ja oder Nein ist.
Sie können zum Beispiel Ihren Personen eine Kampagne (mit Link-Aktionen) senden, in der sie angeben können, ob sie mit Ihren Services zufrieden sind. Dies gibt Ihnen wertvolle Einblicke in die allgemeine Kundenzufriedenheit.
Natürlich können Sie eine breite Auswahl an Tabellen und Felder zu SuperOffice hinzufügen, um alle Informationen zu speichern, die Ihre Kundendienstmitarbeiter benötigen.
Zusatztabellen
Benutzerdefinierte Felder
Alle Firmen und Organisationen haben für die zu erfassenden Informationen unterschiedliche Anforderungen. Diese können Firmen, Personen, Verkäufe, Projekte usw. betreffen. Als Administrator können Sie unter Einstellungen und Verwaltung eigene Felder hinzufügen.
Vorteile durch das Hinzufügen von Feldern
Mit Hilfe der Suchen-Funktion können Sie nach Informationen suchen, die Sie in diesen Feldern erfassen wollen, und dynamische Selektionen treffen.
Wenn Sie zum Beispiel das Ablaufdatum der Wartungsverträge mit Ihren Personen erfassen, können Sie eine dynamische Selektion erstellen, die die Personen anzeigt, deren Verträge in weniger als einem Monat ablaufen.
Sie können die Informationen von diesen Feldern mithilfe von Vorlagenvariablen in Dokumenten und E-Mails wiederverwenden. Jedes hinzugefügte Feld bekommt seine eigene, eindeutige ID (Prog ID), die in Dokumenten benutzt werden kann, um personenspezifische Informationen zusammenzuführen.
Wenn Sie also eine E-Mail an Ihre Personen senden möchten, die darauf hinweist, dass ihr Wartungsvertrag bald abläuft, können Sie die Vorlagenvariable für das Ablaufdatum verwenden, um das korrekte Ablaufdatum ihres Vertrags in der Mitteilung anzuzeigen.
Positionierung
Alle benutzerdefinierten (im Ansichtsdesigner erstellten) Ansichtslayouts, die mithilfe des Ansichtsdesigners erstellt wurden, können die Einstellungen für Felder überschreiben.
Wenn Sie keine Lizenz für konfigurierbare Ansichten haben, verwenden Sie die Reihenfolge der verschiedenen Felder.