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Sie können die mit SuperOffice CRM enthaltenen Standardvorlagen bearbeiten und mit Ihrem eigenen Namen speichern. Ausgehend von den Standardvorlagen können Sie beispielsweise die Schrift und Schriftgröße ändern, Grafiken einfügen oder Felder ersetzen oder hinzufügen.

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Standardvorlagen bearbeiten

  1. In Einstellungen und Verwaltung, klicken Sie im Navigator auf die Schaltfläche Listen.
  2. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie Dokument - Vorlage.
  3. Doppelklicken Sie in der Liste Objekte auf das gewünschte Objekt.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Bearbeiten. Das Dokument wird in der richtigen Anwendung geöffnet.
  5. Speichern Sie das Dokument unter einem neuen Namen, wenn Sie die Originalvorlage beibehalten möchten, oder unter demselben Namen, wenn Sie die Vorlage überschreiben möchten. Wenn Sie eine Standardvorlage unter einem neuen Namen speichern, haben Sie eine neue Vorlage erstellt. Sie müssen diese Vorlage mit SuperOffice CRM verknüpfen.
Die Dateinamen der Systemvorlagen dürfen Sie nicht ändern, da dann die in diesen Vorlagen enthaltenen Funktionen nicht mehr funktionieren.

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Vorhandene Vorlage ersetzen

  1. Laden Sie die Dokumentvorlage herunter, bearbeiten Sie sie und speichern Sie sie auf Ihrer Festplatte.
  2. Benennen Sie die “alte” Dokumentvorlage um oder löschen Sie sie aus SuperOffice.
  3. Laden Sie die überarbeitete Dokumentvorlage zu SuperOffice hoch.
Wenn Sie versuchen, die vorhandene Dokumentvorlage zu ersetzen, ohne den Namen zu ändern, benennt SuperOffice die aktualisierte Version der Vorlage um.

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