Um sicherzustellen, dass alle in Ihrer Firma die gleichen Dokumente verwenden, können Sie Ihre eigenen Dokumentvorlagen für verschiedene Dateitypen erstellen und hinzufügen. Verwenden Sie die verfügbaren Vorlagenvariablen, um die Eingabe von Kundeninformationen in Ihre Dokumente zu personalisieren und zu automatisieren.Eine Vorlage erstellen Sie als Dokument in einer Anwendung, die mit SuperOffice CRM verknüpft ist (z. B. in einem Textverarbeitungsprogramm). Wenn Sie die Vorlage in Word erstellen, speichern Sie sie als normales Dokument (mit der Dateierweiterung DOC oder DOCX), nicht als Vorlage (mit der Dateierweiterung DOT oder DOTX).Sie können auch Vorlagen im HTML-Format erstellen und die Vorlage mit dem SuperOffice HTML-Editor bearbeiten.
Um neue Vorlagen hinzuzufügen, können Sie ganz einfach vorhandene Dokumentvorlagen kopieren und bearbeiten, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Fügen Sie die gewünschten Vorlagenvariablen, wie zum Beispiel Variablen für Namen, Adresse und Telefonnummer in die Vorlage ein.
Speichern Sie das Vorlagendokument irgendwo, wo Sie es jederzeit problemlos wiederfinden.
Nachdem Sie eine Vorlage definiert und im Vorlagenordner gespeichert haben, müssen Sie die Vorlage mit SuperOffice CRM verknüpfen, um daraus Dokumente zu erstellen.
Felder in der Angebotszeile, die nicht aktiviert sind, haben leere Werte für ihre Tags - auch wenn Sie manuell Daten in die Datenbank eingeben. Um alle Tags zu verwenden, gehen Sie zu den Angebotseinstellungen in Einstellungen und Verwaltung und aktivieren Sie alle Felder.Um Felder in Ihre Vorlage einzufügen, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
