Sync Connector und ERP-Verbindung hinzufügen

Um Daten zwischen SuperOffice CRM und einem ERP-System zu synchronisieren, müssen Sie zunächst eine Sync-App installieren. Danach konfigurieren Sie in Einstellungen und Verwaltung einen Sync Connector und eine oder mehrere ERP-Verbindungen.

​

1. Sync-App installieren

Bevor Sie einen Sync Connector hinzufügen können, benötigen Sie eine passende Sync-App für Ihr ERP-System.

1. Prüfen Sie im SuperOffice App Store, ob eine Standard-Sync-App für Ihr ERP-System verfügbar ist. Falls keine Standard-App vorhanden ist oder Sie eine angepasste Lösung benötigen, können Sie eine von einem SuperOffice-Partner oder Ihrem internen Team entwickeln lassen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen des App-Anbieters zur Installation und Registrierung des Connectors.

​

2. Sync Connector hinzufügen

1. In Einstellungen und Verwaltung wählen Sie im Navigator Angebot/Sync.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Sync.
3. Klicken Sie unter der Liste Sync Connectors auf Hinzufügen.
4. Geben Sie den Namen und die Connector-URL ein.
5. Klicken Sie auf OK.

Der Sync Connector wird der Liste hinzugefügt.

​

3. ERP-Verbindung hinzufügen

1. Klicken Sie in der Registerkarte Sync unter der Liste ERP-Verbindungen auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Neue ERP-Verbindung definieren wird geöffnet.
2. Geben Sie einen Namen für die ERP-Verbindung ein.
3. Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Sync Connector aus.
4. Definieren Sie den Umfang:
   • Jeder: Alle Benutzer haben Zugriff auf diese ERP-Verbindung.
   • Spezifische Benutzer + Gruppen: Nur ausgewählte Benutzer und Gruppen erhalten Zugriff. Klicken Sie auf den Link, um den Umfangsauswahldialog zu öffnen.
5. Füllen Sie die Konfigurationsfelder aus. Diese hängen vom gewählten Connector ab und können Authentifizierung, Dateipfade, Zahlenformate oder andere technische Werte enthalten.
6. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein, die den Zweck der Verbindung verdeutlicht.
7. Klicken Sie auf ERP-Verbindung testen. Wenn der Test fehlschlägt, überprüfen Sie die Connector-URL und Konfigurationsfelder. Sie müssen das Problem beheben, bevor Sie fortfahren können.
8. Klicken Sie auf OK, um die Verbindung zu speichern. Die neue ERP-Verbindung wird in der Liste angezeigt. Wenn die Schaltfläche OK ausgegraut ist, bedeutet das, dass entweder der Test nicht erfolgreich war oder Pflichtfelder fehlen.

​

Nächste Schritte

• Feldzuweisung und Listen konfigurieren
• Standardwerte definieren
• Reihenfolge der ERP-Felder festlegen, die im ERP-Register in SuperOffice CRM angezeigt werden
• Synchronisierungspriorität festlegen
• Daten aus dem ERP-System importieren