Verkauf - Betragsklasse hinzufügen

Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein. Die Liste Verkauf - Betragsklasse gehört zur Statuskontrollfunktion (SAINT), für die ein Sales Premium- oder Service Premium-Lizenz oder der Growth-Plan erforderlich ist. Mittels der Betragsklasse können Verkäufe in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, wie zum Beispiel in kleine, mittlere, große und sehr große Verkäufe. Der Betragsbereich für die verschiedenen Betragsklassen wird in der von Ihrem Unternehmen verwendeten Währung (und ggf. weiterer Währungen) angegeben. Die Betragsklasse kann zum Beispiel als Suchkriterium für die Suche nach erheblichen Verkaufsverlusten innerhalb eines bestimmten Zeitraums verwendet werden.

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Schritte

1. Wählen Sie Listen im Navigator.
2. Wählen Sie Verkauf - Betragsklasse aus dem Dropdown-Menü. Die Registerkarte Objekte zeigt alle bestehenden Betragsklassen an.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten zu öffnen.
4. Geben Sie den gewünschten Namen für das Objekt in das Feld Name ein. (Pflichtfeld)
5. In den Feldern Betrag von und Betrag bis können Sie den Bereich eingeben, in dem der Verkauf in diese Kategorie aufgenommen wird.
   • Der Betrag muss in der von Ihrem Unternehmen verwendeten Währung eingegeben werden.
   • Der Betragsbereich darf sich nicht mit den Bereichen bereits bestehender Betragsklassen überschneiden.
6. In der Liste Währung wählen Sie die Währung aus, die Ihre Firma verwendet.
   • Sie können verschiedene Betragsklassen mit anderen Währungen hinzufügen, falls dies in Ihrer Firma erforderlich ist.
7. (Optional) Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Betragsklasse ein, um deren Zweck zu erklären.
8. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.