Selektion
Sie können Selektionen von Datensätzen/Daten erstellen, mit denen Sie häufig arbeiten. Wenn Sie außerdem über eine Lizenz für den Verkaufsangebotzugriff verfügen, können Sie auch Selektionen von Produkten erstellen.
Tip
Sie können aus Selektionen Diagramme erstellen und auch Kampagnen mithilfe von Selektionen erstellen.
Alle Selektionen enthalten einen Überblick von Firmen und Personen, die mit den Datensätzen in der entsprechenden Selektion verknüpft sind. Firmen und Personen, die zum Beispiel mit den Verkäufen in einer Verkaufsselektion verknüpft sind.
Typen
SuperOffice CRM verfügt über drei verschiedene Selektionstypen:
- Statische Selektionen, die nur Mitglieder enthalten, die Sie manuell oder über eine Suche hinzugefügt haben.
- Dynamische Selektionen, die ständig automatisch um Mitglieder ergänzt werden, die den Selektionskriterien entsprechen.
- Kombinierte Selektion, die eine Kombination aus zwei vorhandenen Selektionen ist.
Datensatz als Favoriten hinzufügen
Wenn Sie einen Datensatz zu den Favoriten hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Sternsymbol 
in der Ecke der jeweiligen Karte bzw. Registerkarte oder im jeweiligen Dialogfeld. Der Stern wird daraufhin in Gelb 
angezeigt und der Datensatz wird sofort zu den Favoriten hinzugefügt. Sie brauchen nicht auf Speichern zu klicken.
Jetzt können Sie schnell auf den Datensatz zugreifen, indem Sie im Navigatormenü auf 
klicken. Die Favoriten sind auch in der Seitenleiste verfügbar.
Aufgaben
Über die Schaltfläche Aufgaben (unten in der Ansicht) können Sie bestimmte Aufgaben für die Mitglieder einer Selektion ausführen. Senden Sie zum Beispiel eine E-Mail an Personen, die mit den Verkäufen in der Selektion verknüpft sind.
Wofür kann ich Selektionen verwenden?
Firma
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Alle Firmen in einer bestimmten geografischen Region
- Alle Firmen, für die Sie Weihnachtskarte oder Newsletter als Interesse definiert haben.
Note
In allen unten aufgeführten Selektionen wird auch eine Bereichsregisterkarte angezeigt, die Firmen und Personen enthält, die mit den Einträgen der Selektion verknüpft sind. Zum Beispiel Kunden, die mit den Verkäufen in einer Verkaufsselektion verknüpft sind.
Person
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Alle Personen, die in den letzten 30 Tagen erstellt wurden
- Alle Personen, für die Sie Weihnachtskarte oder Newsletter als Interesse definiert haben.
Verkauf
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Eine Liste aller eigenen Verkäufe mit dem Status Verloren oder Verkauft
- Alle Verkäufe der Vertriebsabteilung im aktuellen Quartal
Tip
Gruppieren Sie Spalten und summieren Sie Beträge, um Trends zu erkennen und einen klaren Überblick über Ihre Daten zu erhalten.
Projekt
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Alle aktiven Projekte, an denen Sie beteiligt sind
- Alle Projekte mit einem bestimmten Status oder eines bestimmten Typs
Dokument
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Alle Verträge, die Sie in SuperOffice CRM erfasst haben
- Eine Liste aller Dokumente, die nicht den Status Abgeschlossen aufweisen
Folgeaufgabe
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Eine Liste aller Folgeaufgaben desselben Kunden für das letzte Jahr (zum Beispiel wenn ein Rahmenvertrag mit Ihrer Firma unterzeichnet werden soll)
- Alle Folgeaufgaben mit einem bestimmten Status oder für einen bestimmten Kunden
Selektion
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Alle aktiven Selektionen, die Ihnen gehören
- Alle Selektionen mit einer bestimmten Kategorie oder einem bestimmten Typ
Produkte
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Eine Liste aller Kunden, die ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktkategorie erworben haben
- Eine Liste aller in diesem Jahr verkauften Produkte basierend auf Verkäufen, die Angebote enthalten und den Status Verkauft aufweisen
Anfragen
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Eine Liste der offenen Anfragen mit der Priorität Hoch für Ihre Abteilung (Kategorie)
- Eine Liste offener Anfragen, die seit über einer Woche nicht aktualisiert wurden
Formularübermittlungen
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Nicht verarbeitete Formularübermittlungen für Ihre Kunden
Chat-Gespräche
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Ihre Chat-Gespräche
- Chat-Gespräche Ihrer Kunden mit spezifischen Bewertungen
Kampagnen
Sie können eine Selektion mit folgenden Elementen erstellen:
- Kampagnen mit einer bestimmten Öffnungs- oder Klickrate
- Kampagnen mit hohen Raten erfolgloser Zustellversuche