Bereichsregisterkarten filtern

Die Bereichsregisterkarten in SuperOffice CRM können große Mengen an Daten wie Personen, Aktivitäten und Verkäufe enthalten. Eine gute Möglichkeit für eine schnelle Suche von Informationen ist die Verwendung von Filtern. Filter reduzieren die Menge an angesehenen Informationen, daher finden Sie schneller, wonach Sie suchen. Sie können den Inhalt von Bereichsregisterkarten filtern, indem Sie Kriterien für eine oder mehrere Spalten festlegen. Filter sind persönlich. Die von Ihnen verwendeten Filter sind nur für Sie sichtbar und können jederzeit hinzugefügt und entfernt werden. Mehrere Filter können gleichzeitig aktiv sein. Wenn auf einer Bereichsregisterkarte nicht die erwarteten Datensätze angezeigt werden, prüfen Sie Ihre Filtereinstellungen. (Videolänge - 2:10)

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Optionen

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Aktivitäten und Verkäufe filtern

1. Gehen Sie zur Ansicht Firma, Person, Verkauf oder Projekt.
2. Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Aktivitäten oder Verkäufe.
3. Klicken Sie auf .
4. Geben Sie im Feld Von an, ab welchem Datum Aktivitäten oder Verkäufe angezeigt werden sollen.
5. Geben Sie im Feld Bis an, bis zu welchem Datum Aktivitäten oder Verkäufe angezeigt werden sollen. Wenn Sie rechts neben dem Feld Bis auf den Pfeil klicken, wird eine Liste möglicher Zeiträume angezeigt. Dort können Sie zum Beispiel alle Aktivitäten oder Verkäufe anzeigen, die für das nächste Quartal definiert wurden.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Wenn Sie die Aktivitäten oder Verkäufe einer bestimmten Benutzergruppe anzeigen möchten, wählen Sie den gewünschten Datensatz aus der Liste Gruppen aus. Die zu dieser Gruppe gehörenden Benutzer werden daraufhin rechts in der Liste Mitarbeiter angezeigt.
   • Wählen Sie zum Anzeigen der Aktivitäten oder Verkäufe eines oder mehrerer Mitarbeiter die gewünschten Personen in der Liste Mitarbeiter aus. Um mehrere Mitarbeiter auswählen, müssen Sie während der Auswahl der gewünschten Personen die STRG-Taste gedrückt halten.
   • Klicken Sie auf Meine, wenn Sie Ihre eigenen Aktivitäten oder Verkäufe anzeigen möchten.
   • Klicken Sie auf Alle, wenn Sie die Aktivitäten oder Verkäufe aller Benutzergruppen und Mitarbeiter anzeigen möchten.
7. Klicken Sie auf OK. Auf den Registerkarten werden alle Aktivitäten oder Verkäufe angezeigt, die den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen.

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Spaltenfilter aktivieren

1. Klicken Sie auf rechts neben den Spaltenüberschriften und wählen Sie Filter aktivieren aus.
2. Klicken Sie auf OK.

Jetzt befindet sich hinter allen Spalten in Ihrem Archiv ein Trichtersymbol.

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Spaltenfilter hinzufügen

1. Öffnen Sie die Bereichsregisterkarte, die die gesuchten Informationen enthält.
2. Klicken Sie für die Suche der gewünschten Informationen auf das Trichtersymbol der Spalte, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie im Dialogfeld die gesuchten Informationen aus. Je nach dem Typ der Daten in der Spalte wählen Sie eins der folgenden Verfahren:
   • Geben Sie Text ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Der Standardfiltertyp ist “Beginnt mit”.
   • Wählen Sie ein Element aus der Liste.
   • Wählen Sie einen Datumsbereich.
   Wenn Sie zum Beispiel nach einem Dokument suchen, das von einem Ihrer Kollegen erstellt wurde, müssen Sie seinen Namen und die Art des gesuchten Dokuments auswählen.
4. Klicken Sie auf Filter. Der Inhalt der Bereichsregisterkarte wird aktualisiert und die Datensätze, die dem Filter entsprechen, werden angezeigt. Gefilterte Spalten werden in Fettschrift angezeigt.
5. Gehen Sie erneut wie im ersten Schritt erläutert vor, wenn Sie anhand einer zweiten Spalte filtern möchten.

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Filter entfernen

1. Um einen von Ihnen ausgewählten Filter zu entfernen, müssen Sie erneut auf das Trichtersymbol und dann auf Löschen klicken. Die Liste der Datensätze im Archiv wird sofort aktualisiert.

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Spaltenfilter zurücksetzen

Klicken Sie auf und Zurücksetzen, um den Filter zurückzusetzen.

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Fehlerbehebung

• Ich sehe das Trichtersymbol nicht: Stellen Sie sicher, dass Spaltenfilter aktiviert sind. Klicken Sie auf das -Symbol neben den Spaltenüberschriften und wählen Sie Filter aktivieren.
• Die erwarteten Einträge werden nicht angezeigt: Überprüfen Sie Ihre aktiven Filter, indem Sie den Mauszeiger über das Trichtersymbol bewegen, oder überprüfen Sie die Filtereinstellungen für jede Spalte. Setzen Sie die Filter bei Bedarf zurück, indem Sie auf Zurücksetzen klicken.
• Ich sehe die benötigte Spalte nicht: Klicken Sie auf das -Symbol neben den Spaltenüberschriften und überprüfen Sie Ausgewählte Spalten. Fügen Sie die fehlende Spalte hinzu, indem Sie sie aus der Liste auswählen.