Bereichsregisterkarte Personen

Die Bereichsregisterkarte Personen in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, alle Personen anzuzeigen und zu verwalten, die mit einer bestimmten Firma verknüpft sind. Diese Registerkarte hilft Benutzern, Beziehungen zwischen der Firma und ihren Mitarbeitern oder anderen relevanten Kontakten im Blick zu behalten. Durch eine organisierte Liste aller zugehörigen Personen wird der einfache Zugriff auf Personaldaten erleichtert, wodurch detaillierte Kommunikationsaufzeichnungen einfach zu pflegen sind. Die Bereichsregisterkarte Personen ist nur auf der Firmenansicht verfügbar.

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Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte

Die Bereichsregisterkarte Personen enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jeder Person anzuzeigen:

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Personen in der Bereichsregisterkarte Personen anzeigen

1. Gehen Sie zur entsprechenden Firmenansicht.
2. Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Personen, um alle mit der Firma verknüpften Personen anzuzeigen.
3. Doppelklicken Sie auf eine Person in der Liste, um die Personenansicht für detailliertere Informationen zu öffnen.

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Ehemalige Mitarbeiter einbeziehen

Um Personen, die die Firma verlassen haben, einzubeziehen, aktivieren Sie die Option Ausgeschieden. Ehemalige Mitarbeiter werden in der Liste in einer anderen Farbe angezeigt, ebenso im Bereichsregisterkarte Projektmitglieder in der Projektansicht und in den Mitgliederlisten auf der Anzeige Selektion.

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Neue Person erstellen

1. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Person zu erstellen, die mit der Firma verknüpft ist.
2. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf Speichern.

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Kontaktinformationen bearbeiten

1. Doppelklicken Sie auf die Person, die Sie bearbeiten möchten.
2. Nehmen Sie in der Personenkarte die gewünschten Änderungen vor.
3. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.

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Interessen der Person bearbeiten

1. Doppelklicken Sie auf den Namen der Person, um die Personenkarte zu öffnen.
2. Gehen Sie zur Registerkarte Interessen, um die mit der Person verknüpften Interessen zu aktualisieren.

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Personen zusammenführen oder verschieben

• Um Personen zusammenzuführen, folgen Sie den Schritten im Abschnitt Personen zusammenführen.
• Um eine Person zu einer anderen Firma zu verschieben, folgen Sie den Schritten im Abschnitt Personen verschieben.

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Unterstützung für Zweitnamen aktivieren

Sie können die Verwendung von Zweitnamen in Einstellungen und Verwaltung wie folgt aktivieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung.
2. Gehen Sie zu Einstellungen > Globale Einstellungen > Funktionen.
3. Wählen Sie Zweiten Vornamen zulassen.

Wenn diese Voreinstellung aktiviert ist, wird der erste Teil des Nachnamens als Zweitname verwendet (er wird jedoch nicht sortiert). Ist die Einstellung nicht aktiviert, können Sie einen Zweitnamen im Feld Vorname eingeben, der dann als zweiter Vorname behandelt wird.