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Die Person-Ansicht bietet eine sofortige Übersicht über alle Kommunikations- und Interaktionsdaten einer Person. Hier können Sie Kontaktdaten verwalten, Aktivitäten nachverfolgen und DSGVO-bezogene Dokumentation abrufen - alles auf einer einzigen Anzeige. Die Ansicht Person mit wichtigen Informationen über eine Person, Bereichsregisterkarten und Navigationsschaltflächen -screenshot Personen, die einer Firma zugeordnet sind, können auch in der Bereichsregisterkarte Personen der Ansicht Firma eingesehen werden. Alle einer Person hinzugefügten Aktivitäten sind automatisch auch mit der Firma verknüpft. Sie können zwischen Personen mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () unten rechts in den Karten wechseln. Verwenden Sie die Suche, um bestimmte Personen zu finden oder Datensätze zu filtern. In der Ansicht Person können Sie außerdem Dokumente erstellen, E-Mails senden und Folgeaufgaben generieren.

Registerkarten auf der Personenkarte

Bereichsregisterkarten in der Ansicht Person

Unterhalb der Personenkarte bieten die Bereichsregisterkarten schnellen Zugriff auf mit der aktuellen Person verknüpfte Informationen: