Bereichsregisterkarte Projekte

Die Bereichsregisterkarte Projekte in SuperOffice CRM ermöglicht es den Benutzern, Projektinformationen zu spezifischen Entitäten wie Firmen und Personen anzuzeigen und zu verwalten. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie man auf Projektdatensätze zugreift und diese bearbeitet, um die Verfolgung und Verwaltung von Projektaktivitäten effektiv zu gestalten.

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Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Projekte

Die Bereichsregisterkarte Projekte ist verfügbar für:

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Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte Projekte

Die Bereichsregisterkarte Projekte enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jedem Projekt anzuzeigen:

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Projekte in der Projekte-Bereichsregisterkarte anzeigen

1. Gehen Sie zur entsprechenden Ansicht, wie z. B. Firma oder Person.
2. Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Projekte, um alle mit der Entität verknüpften Projekte anzuzeigen.
3. Doppelklicken Sie auf ein Projekt in der Liste, um die Projektansicht zu öffnen und detaillierte Informationen anzuzeigen.

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Projekte filtern

Sie können die Liste der Projekte nach Datum, Benutzer oder Gruppe filtern, indem Sie auf die Schaltfläche Filter klicken. Dies hilft dabei, sich auf bestimmte Projektaktivitäten zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern.

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Projektmitglieder hinzufügen

Um Projektmitglieder hinzuzufügen direkt aus der Bereichsregisterkarte Projekte:

1. Wählen Sie Zum Projekt hinzufügen aus, um den Dialog Projektmitglieder hinzufügen/bearbeiten zu öffnen.
2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Speichern.

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Zusätzliche Tipps

• Schnelle Navigation: Verwenden Sie den Navigator, um schnell zwischen verschiedenen Entitäten und deren entsprechenden Projektbereichen zu wechseln.