Der Navigator - SuperOffice

Der Navigator auf der linken Seite ermöglicht Ihnen die Navigation zwischen den Hauptbereichen von SuperOffice CRM.

Sie können die Breite des Navigators ändern, indem Sie auf über dem Navigator klicken.

SuperOffice-Logo

Oben links im Navigator befindet sich das SuperOffice-Logo. Klicken Sie auf das Logo, um die SuperOffice Community-Website zu öffnen. Wenn Sie beim Klicken auf das Logo die STRG-Taste gedrückt halten, gelangen Sie direkt zur Firmenkarte Ihres Unternehmens. (Die Hauptfirma ist eine Voreinstellung, die Sie ändern können.)

Der Navigator im Standard-CRM

Der Navigator bietet schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen in SuperOffice CRM. Jedes Symbol öffnet eine bestimmte Ansicht.

Symbol	Ansicht	Beschreibung
	Dashboard	Anzeigen von Berichten und Diagrammen, die CRM-Daten zusammenfassen.
	Firma	Verwaltung von Firmendatensätzen und zugehörigen Informationen.
	Person	Zugriff und Verwaltung von individuellen Personendaten.
	Kalender	Planung und Verwaltung von Folgeaufgaben.
	Verkauf	Verfolgung und Verwaltung von Verkaufschancen.
	Projekt	Organisation und Überwachung von Projektaktivitäten.
	Selektion	Erstellung und Verwaltung von Selektionen für Kampagnen oder Workflows.
	Posteingang	Lesen und Beantworten von eingehenden Nachrichten.
	Chat	Beantwortung von Chat-Anfragen von Ihrer Webseite.
	Marketing	Erstellung und Versand von E-Mail- und SMS-Kampagnen. Formulare erstellen. Automatisierung.
	Anfragen	Verwaltung von Service-Anfragen.
	Werkzeuge	Zugriff auf externe Anwendungen und Webseiten.

Der Navigator in Einstellungen und Verwaltung

Symbol	Ansicht	Beschreibung
	Lizenzen	Verwaltung von Lizenzen, Systembenachrichtigungen und Datenbankinformationen.
	Benutzer	Verwaltung von Benutzerkonten, Gruppen, Rollen und Zugriffsoptionen. Auf der Registerkarte Unsere Firmen können Sie zusätzlich zu Ihrer Hauptfirma weitere Firmen hinzufügen.
	Rollen	Definition von Rollen zur Steuerung des Daten- und Funktionszugriffs.
	Datenschutz	Anpassung von Datenschutz- und Einwilligungseinstellungen.
	SAINT	(Sales Intelligence) Verwaltung von Statuskontrollen für Firmen und Projekte.
	KI-Services	Konfiguration von KI-basierten Analysen und Anfragenkategorisierung.
	Listen	Anpassung und Verwaltung von Listen in SuperOffice CRM.
	Angebot/Sync	Verwaltung von ERP-Integrationen, Preislisten und Produkten.
	Workflow	Definition von Verkaufs- und Projektleitfäden.
	Ansichtsdesigner	Anpassung von Layouts für Benutzergruppen.
	Einstellungen	Verwaltung von Standardwerten für Aktivitäten, Videokonferenzen und Dokumentenbibliothek.
	Chat	Einrichtung und Konfiguration von Chat-Kanälen.
	Marketing	UTM-Tracking für alle Formulare aktivieren.
	Optionen	Konfiguration globaler Einstellungen wie Suche, Zeitzonen und Nummerierung.
	Import	Importieren von Daten in SuperOffice CRM.
	Felder	Erstellung benutzerdefinierter Felder für CRM-Nutzer.
	CRMScript	Automatisierung von Aufgaben mit Skripten, Makros und geplanten Aufgaben.
	Anfragen	Verwaltung der Service-Anfragen in SuperOffice.
	Kundenzentrum	Bearbeitung von Layout und Inhalten des Kundenzentrums.
	Systemdesign	Erweiterte Einstellungen für SuperOffice Service.
	App Store	Entdecken Sie Apps und Integrationen für SuperOffice CRM.

Navigatoroptionen

Beim Klicken auf eine Navigatorschaltfläche erscheinen folgende Optionen:

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Verlauf	Zeigt kürzlich geöffnete Datensätze wie Anfragen, Personen oder Selektionen.
	Favoriten	Zeigt Ihre favorisierten Datensätze.
	Suchen	Zeigt Ergebnisse der letzten Suche. Die Suchleiste ist dynamisch.

Durch Klicken auf Dashboard wird nur das Dashboard geöffnet.

Wenn Sie den Mauszeiger über einen Datensatz bewegen, erscheint eine QuickInfo mit zusätzlichen Details. Navigatoroptionen in SuperOffice -screenshot

Navigatoroptionen in SuperOffice -screenshot

​SuperOffice-Logo

​Der Navigator im Standard-CRM

​Der Navigator in Einstellungen und Verwaltung

​Navigatoroptionen

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Der Navigator im Standard-CRM

Der Navigator in Einstellungen und Verwaltung

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