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Mithilfe der Verlaufsliste können Sie von verschiedenen Ansichten in SuperOffice CRM einfach auf die zuletzt von Ihnen eingeblendeten Objekte zugreifen. Die Verlaufsliste enthält Firmen, Personen, Verkäufe, Selektionen oder Projekte, mit denen Sie zuvor gearbeitet haben. Die Anzahl der in der Verlaufsliste angezeigten Datensätze wird unter Einstellungen festgelegt. Sie können die Verlaufsliste auf unterschiedliche Weise verwenden:
  • Direkt im Navigator, um zur gewünschten Firma, Person oder Selektion bzw. zum gewünschten Projekt oder Verkauf zu gelangen.
  • In Dialogfeldern, die die Felder für Firmen, Personen, Verkäufe und Projekte enthalten, wie beispielsweise Folgeaufgabe und Dokument, um zu der Folgeaufgabe oder Dokument zu wechseln.
Die Verlaufsliste zeigt Datensätze eines Typs, zum Beispiel nur Firmen. Letzte Navigation umfasst Firmen, Personen, Verkäufe, Selektionen, Anfragen und den Kalender. Um zu einer Stelle zurückzukehren, mit der Sie gearbeitet haben, verwenden Sie Letzte Navigation () in der oberen Leiste.

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Verlaufsliste im Navigator verwenden

  1. Klicken Sie im links im Fenster angezeigten Navigator auf Firma, Person, Verkauf, Projekt oder Selektion. Oben wird ein leeres Feld eingeblendet (wird für die Schnellsuche verwendet). Die Verlaufsliste wird darunter angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Firma, die Person, den Verkauf, das Projekt oder die Selektion, die Sie aufrufen möchten.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Datensatz in der Verlaufsliste zeigen, wird eine Vorschau auf den Datensatz eingeblendet.
Für Verkauf und Anfragen wird der Datensatz oder die Selektion, die Sie auswählen, in der Verkaufsansicht oder der Anfrageansicht geöffnet. Das Suchfeld im linken Panel zeigt ebenfalls Ihren Verlauf an. In der Anfrageansicht zeigt der Verlauf zuerst die vier Standardlisten. Danach folgen Ihre zuletzt verwendeten Anfragen und Selektionen, bis zu der Anzahl, die unter Größe der Verlaufsliste festgelegt ist (höchstens 15).

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Verlaufsliste in Dialogfeldern verwenden

  1. Öffnen Sie das entsprechende Dialogfeld.
  2. Klicken Sie auf neben dem Feld für die Firma, die Person, die Selektion, den Verkauf oder das Projekt. Daraufhin wird die Verlaufsliste geöffnet.
  3. Klicken Sie auf die gewünschte Firma, die Person, den Verkauf, die Selektion oder das Projekt, um zum entsprechenden Datensatz zu wechseln.
Sie können die Zeilenzahl in der Verlaufsliste vergrößern oder einschränken, indem Sie auf Persönliche Einstellungen > Einstellungen > Optische Effekte > Größe der Verlaufsliste auswählen und die gewünschte Nummer eingeben (maximal 15). Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Letzte Navigation.

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