Schaltflächenübersicht
| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neu | Neu | Erstellen Sie neue Einträge, wie Firmen, Personen, Verkäufe, Projekte, Selektionen, Folgeaufgaben, Dokumente und Anfragen. |
| Suchen | Suchen Sie nach Einträgen, wie Firmen, Personen, Verkäufen und Dokumenten (nicht verfügbar in Service und Einstellungen und Verwaltung). | |
| Freitextsuche | Verwenden Sie das Freitextsuchfeld, um schnell Daten im System zu finden. | |
| Benachrichtigungen | Sehen Sie neue Benachrichtigungen wie Einladungen, zugewiesene Anfragen oder genehmigte Verkäufe. Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, um den zugehörigen Eintrag zu öffnen. | |
| Persönliche Einstellungen | Bearbeiten Sie Voreinstellungen und E-Mail-Signaturen. Ihr Profilbild wird angezeigt, wenn es in Ihrer Personenkarte hinterlegt ist. | |
| Hauptmenü | Greifen Sie auf allgemeine Systemeinstellungen zu, wechseln Sie zwischen Modulen oder starten Sie andere Anwendungen. | |
| In-App-Resource-Center | Öffnen Sie geführte Touren, Benutzerhandbücher und Inspiration | |
| Hilfe | Hilfe | Erhalten Sie kontextbezogene Anleitungen zur Nutzung von SuperOffice CRM, passend zu Ihrer aktuellen Aufgabe oder dem jeweiligen Modul. |
Optionen im Menü Persönliche Einstellungen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Voreinstellungen | Bearbeiten Sie persönliche Voreinstellungen, wie Standardwerte oder visuelle Layouts. |
| Persönliche Signatur bearbeiten | Bearbeiten Sie die E-Mail-Signatur für ausgehende E-Mails und Anfragen. |
| E-Mail-Optionen | Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Postfach. |
| Ihr Verfügbarkeitsstatus | Wählen Sie, ob Sie für die automatische Zuweisung von Anfragen und Personen verfügbar sind. Wenn Sie Ihren Status auf Nicht anwesend setzen, werden Ihnen keine neuen Anfragen zugewiesen, und Ihre Abwesenheitsnotiz wird neben Ihrem Namen angezeigt, wenn Ihnen manuell etwas zugewiesen wird. |
| Meine Kontaktdaten anzeigen | Öffnen Sie Ihre Personenkarte, um Details wie Telefonnummer oder Titel zu ändern. |
| Lokale Einstellungen | Ändern Sie Sprache, Zahlen-/Datumsformat und E-Mail-Client-Einstellungen. |
| Mobile App holen | Konfigurieren Sie Einstellungen für die SuperOffice Mobile CRM-App. |
| Kennwort ändern | Aktualisieren Sie Ihr SuperOffice CRM-Kennwort. |
| Papierkorb | Stellen Sie gelöschte Einträge wieder her, wie Firmen oder Personen. |
| Abmelden | Beenden Sie Ihre Sitzung in SuperOffice CRM. |
In Einstellungen und Verwaltung stehen nur Lokale Einstellungen, Kennwort ändern und Abmelden zur Verfügung.
Optionen im Hauptmenü
CRM
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Andere Anwendungen | Zugriff auf externe Tools oder Links, die in SuperOffice CRM integriert sind. |
| Download | Anzeigen und Herunterladen von Tools, wie SuperOffice WebTools. |
| App Store | Erkunden Sie Apps und Integrationen im SuperOffice App Store. |
| Shortcut kopieren | Shortcuts zu Einträgen erstellen. |
| Duplikateinstellungen | Bearbeiten Sie Einstellungen zur Duplikaterkennung. |
| Filter | Bearbeiten Sie Filtereinstellungen. |
| Wissensdatenbank | Zugriff auf externe Dokumente und Vorlagen in Service. |
| Ziele | Hinzufügen von Vertriebszielen. |
| Systemsignatur bearbeiten | Ändern Sie die Standard-E-Mail-Signatur. |
| Einstellungen und Verwaltung | Öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung (nur für Administratoren). |
Einstellungen und Verwaltung
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Seriennummer ändern | Ändern Sie die Seriennummer für SuperOffice. |
| SuperOffice CRM | Wechseln Sie zurück zu SuperOffice CRM. |
Optionen im Hilfe-Menü
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| In-App-Resource-Center | Zugriff auf geführte Touren, Benutzerhandbücher und Online-Ressourcen. |
| Community | Öffnen Sie die SuperOffice Community-Website. |
| Support kontaktieren | Senden Sie Supportanfragen oder Problemberichte. |
| Hilfedateien (F1) | Direkter Zugriff auf Benutzerhandbücher. |
| Über | Anzeigen von Softwaredetails wie Version, Benutzerinformationen und Kunden-ID. |