Bereichsregisterkarte Anfragen

Die Bereichsregisterkarte Anfragen in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, Service-Anfragen anzuzeigen und zu verwalten, die mit bestimmten Entitäten wie Firmen und Personen verknüpft sind. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie auf Anfragen zugreifen und mit diesen interagieren können, um Kundeninteraktionen effizient zu bearbeiten.

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Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Anfragen

Die Bereichsregisterkarte Anfragen ist verfügbar für:

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Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte Anfragen

Die Bereichsregisterkarte Anfragen enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jeder Anfrage bereitzustellen:

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Anfragen in der Bereichsregisterkarte Anfragen anzeigen

1. Gehen Sie zur entsprechenden Ansicht, wie z. B. Firma oder Person.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Anfragen, um alle Anfragen anzuzeigen, die mit der Entität verknüpft sind.
3. Doppelklicken Sie auf eine Anfrage in der Liste, um sie in einem separaten Fenster zu öffnen und vollständige Details einzusehen.

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Geschlossene Anfragen einschließen

Um geschlossene Anfragen in der Liste einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschlossen am unteren Rand der Bereichsregisterkarte. Dies bietet eine vollständige Übersicht über sowohl offene als auch geschlossene Anfragen, die mit der Entität verknüpft sind.

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Erstellen einer Anfrage

1. Klicken Sie in der Registerkarte Anfrage auf Hinzufügen, um eine neue Anfrage für den Person zu erstellen.
2. Füllen Sie die Anfragedetails nach Bedarf aus. Das Feld Person wird basierend auf der angezeigten Person vorausgefüllt.
3. Klicken Sie auf Speichern, um die Anfrage zu registrieren.

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Eine Anfrage bearbeiten

Um eine Anfrage direkt aus der Bereichsregisterkarte Anfragen zu bearbeiten:

1. Suchen Sie die Anfrage, die Sie bearbeiten möchten, und doppelklicken Sie darauf.
2. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf Bearbeiten (), um die Anfrage zu aktualisieren.

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Anfragen verknüpfen

Sie können Beziehungen zwischen Anfragen direkt über die Bereichsregisterkarte Anfragen erstellen. Dies ist nützlich, um verbundene Probleme, Abhängigkeiten oder hierarchische Beziehungen zwischen Anfragen zu verfolgen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Anfrage in der Liste.
2. Wählen Sie Beziehungen aus dem Kontextmenü.
3. Wählen Sie den Beziehungstyp (verwandt, übergeordnet oder untergeordnet).
4. Wählen Sie eine vorhandene Anfrage zum Verknüpfen aus oder erstellen Sie eine neue.
5. Fügen Sie optional einen Kommentar hinzu, der die Beziehung beschreibt.
6. Klicken Sie auf Verknüpfen, um die Verbindung zu erstellen.

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Zusätzliche Tipps

• Anfragen verfolgen: Verfolgen Sie offene Probleme und stellen Sie sicher, dass rechtzeitig reagiert wird.