Registerkarte Verkäufe

Der Bereichsregisterkarte Verkäufe in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, Verkaufsinformationen zu bestimmten Entitäten wie Firmen, Personen, Projekte und Tagebücher zu sehen und zu verwalten. Es zeigt eine Liste aller Verkäufe an, die mit einer Entität verbunden sind, und erleichtert es so, Aktivitäten im Kontext nachzuverfolgen und tiefere Einblicke in Verkaufsleistungen und anstehende Aktionen zu gewinnen.

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Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Verkäufe

Die Bereichsregisterkarte Verkäufe ist verfügbar für:

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Spaltenübersicht der Bereichsregisterkarte Verkäufe

Die Bereichsregisterkarte Verkäufe enthält folgende Spalten zur Anzeige wichtiger Informationen zu jedem Verkauf:

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Verkäufe in der Bereichsregisterkarte Verkäufe anzeigen

1. Gehen Sie zum relevanten Bildschirm, z. B. Firma, Person, Projekt oder Tagebuch.
2. Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Verkäufe, um alle mit der Entität verbundenen Verkäufe zu sehen.
3. Doppelklicken Sie auf einen Verkauf in der Liste, um die Verkauf zu öffnen und detaillierte Informationen zu sehen.

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Verkäufe filtern

Sie können die Liste der Verkäufe nach Datum, Benutzer oder Gruppe filtern, indem Sie auf die Filter-Schaltfläche () klicken. Dies hilft Ihnen, sich auf bestimmte Verkaufsaktivitäten zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit benötigen.

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Beteiligte einbeziehen

Um Verkäufe einzuschließen, an denen das aktuelle Unternehmen oder die Person als Beteiligte beteiligt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beteiligte einschließen am unteren Rand der Bereichsregisterkarte. Dies bietet eine umfassendere Übersicht über alle mit der Entität verbundenen Verkaufsaktivitäten.

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Verkaufsaufgabenassistent

Die Bereichsregisterkarte Verkäufe fungiert als Verkaufsaufgabenassistent, der Ihnen hilft, einen Überblick über laufende Verkaufsaktivitäten zu behalten. Er fungiert als verkaufsorientierte Aufgabenliste und bietet eine Zusammenfassung von:

• Unvollständige Verkäufe: Alle laufenden Verkäufe, bei denen das Verkaufsdatum innerhalb des definierten Anzeigebereichs liegt.
• Geplante Verkaufsaktivitäten: Alle Verkäufe mit geplanten Aktivitäten für eine bestimmte Anzahl von Tagen im Voraus.
  Die Anzahl der Tage im Voraus ist benutzerdefiniert. Um diese Einstellung zu ändern, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Präferenzen > Funktionen > Tage im Voraus anzeigen.
• Überfällige Aktivitäten: Alle Verkäufe, deren Aktivitäten überfällig sind (Enddatum vor heute). Diese Verkäufe werden rot hervorgehoben, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen.
• Pausierte Verkäufe: Wenn ein Verkauf als aufgeschoben markiert ist und ein Wiedereröffnungsdatum hat, überschreibt dieses Datum das Datum im Feld Nächste Aktivität und wird in der Spalte Nächste Aktivität angezeigt.

Diese Ansicht hilft Benutzern, den Überblick über anstehende Aktionen zu behalten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, was letztendlich das Verkaufsmanagement verbessert.

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Verkauf hinzufügen

Um einen neuen Verkauf direkt aus der Bereichsregisterkarte Verkäufe hinzuzufügen:

1. Wählen Sie Hinzufügen, um den Verkaufsdialog zu öffnen.
2. Geben Sie die Verkaufsdetails ein: Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Speichern.

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Zusätzliche Tipps

• Schnelle Navigation: Verwenden Sie den Navigator, um schnell zwischen verschiedenen Entitäten und ihren entsprechenden Verkäufe-Registerkarten zu wechseln.