Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.
Sie können keine Personen (SuperOffice-Benutzer) innerhalb Ihrer eigenen Firma verschieben.
Schritte
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Öffnen Sie das Dialogfeld Person verschieben:
- In der Ansicht Person: Klicken Sie auf und wählen Sie Personen verwalten > Person verschieben aus dem Menü.
- In der Ansicht Firma: Wechseln Sie zur Bereichsregisterkarte Personen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Person und wählen Sie Personen verwalten > Person verschieben.
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Wählen Sie unter Aktion für Person eine der folgenden Optionen:
- Verschieben in: Wählen Sie die Firma aus, in die die Person verschoben werden soll, oder geben Sie den Firmennamen ein, um zu suchen.
- Von der Firma trennen: Entfernt die Verknüpfung der Person mit der aktuellen Firma.
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Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:
- Alle bei [Quellfirma] belassen: Behalten Sie bestehende Aktivitäten beim Quellfirma.
- Alle zu [Zielfirma] verschieben: Verschiebt alle Aktivitäten und Verkäufe zum Zielfirma.
- Alle Aktivitäten ab [Datum] verschieben: Verschiebt Aktivitäten ab einem bestimmten Datum in die Zukunft.
- Klicken Sie auf Verschieben. Die Person wird entweder in die ausgewählte Firma verschoben oder von der aktuellen Firma getrennt, und die Aktivitäten werden entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
