Bedrijven samenvoegen

Houd uw klantendatabase schoon en efficiënt door dubbele bedrijven samen te voegen of records te combineren wanneer een bedrijf een ander overneemt. Contactpersonen, activiteiten, facturen, geregistreerde domeinen en andere details worden verplaatst of samengevoegd, en het bronbedrijf wordt verwijderd.

​

Stappen

1. Klik op de Taak-knop () in de rechterbovenhoek van de bedrijfskaart. Selecteer Bedrijven beheren > Bedrijven samenvoegen in het menu. Het dialoogvenster Bedrijven samenvoegen verschijnt, met het bronbedrijf aangegeven onder Van.
2. Zoek in de sectie Aan bedrijf naar het doelbedrijf waarmee u wilt samenvoegen en selecteer het. Om de bedrijven bij Van en Aan om te wisselen, klikt u op de pijlknop .
   Controleer of u het juiste bedrijf selecteert in zowel de Van als de Aan velden voordat u doorgaat.
3. Onder Gegevens van contactpersonen en bedrijf, kies een of beide van de volgende opties:
   • Identieke contactpersonen samenvoegen: Contactpersonen met exact dezelfde voornaam, tussenvoegsel en achternaam worden samengevoegd.
   • Lege velden vervangen door waarden van het bronbedrijf: Lege velden in het doelbedrijf worden aangevuld met gegevens van het bronbedrijf.
4. Klik op Samenvoegen. Vervolgens gebeurt het volgende:
   • Contactpersonen (en gerelateerde verzoeken) worden verplaatst of samengevoegd.
   • Activiteiten worden verplaatst.
   • Projectlidmaatschappen en lidmaatschappen van statische selecties volgen het doelbedrijf.
   • Lege velden worden bijgewerkt als u Lege velden vervangen… hebt geselecteerd.
   • Het bronbedrijf wordt verwijderd.