Deze functie vereist de licentie voor Development Tools of het Core-plan en de functierechten “Veldbeheerder”.
Waarom de Schermontwerper gebruiken?
SuperOffice CRM wordt geleverd met standaardopmaken voor de Persoon-, Bedrijfs-, Verkoop-, Project- en Verzoekschermen en de Vervolgactiviteitdialoog. Verschillende teams hebben echter vaak verschillende informatiebehoeften. Met de Schermontwerper kunt u:- Aangepaste opmaken maken die zijn afgestemd op de werkprocessen en prioriteiten van specifieke gebruikersgroepen (zoals verkoop, ondersteuning, management).
- De efficiëntie verbeteren door uw teams snel toegang te geven tot de informatie die voor hen het belangrijkst is.
- Overbodige velden verwijderen, nieuwe toevoegen en informatie opnieuw organiseren in logische groepen met behulp van tabbladen, kolommen en labels.
Wat kan ik aanpassen?
Met de Schermontwerper kunt u:- De standaardopmaak van schermen voor alle gebruikers wijzigen of aangepaste opmaken maken voor specifieke gebruikersgroepen.
- Opmaken ontwerpen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke projecttypen, verkooptypen, aanmeldingstypen, vervolgactiviteittypen en documentsjablonen.
- Velden verbergen die nooit worden gebruikt.
- Belangrijke gegevens benadrukken door velden op te maken (bijvoorbeeld vetgedrukt of groot lettertype).
- Knoppen en koppelingen toevoegen om geautomatiseerde processen (CRMScript) of externe zoekopdrachten te starten.
- Aangepaste velden organiseren binnen het tabblad Meer of andere aangepaste tabbladen.
- Tabbladen toevoegen, herschikken of verwijderen indien nodig.
Welke schermen kan ik configureren?
U kunt de volgende schermen en dialoogvensters aanpassen:- Bedrijf
- Persoon
- Verkoop
- Project
- Verzoek
- Vervolgactiviteitdialoog
- Documentdialoog
Hoe werken opmaken?
Opmaken in SuperOffice CRM bepalen hoe informatie aan gebruikers wordt gepresenteerd. De standaard (systeem) opmaken worden op alle gebruikers toegepast, tenzij een aangepaste opmaak is gemaakt en toegewezen aan een specifieke gebruikersgroep of typ.- Aangepaste opmaken: Maak opmaken die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van gebruikersgroepen.
- Opmaaktoewijzing: Opmaken voor de Verkoop-, Project- en Verzoekschermen kunnen verder worden verfijnd door ze toe te wijzen aan specifieke verkooptakken, projecttypen en verzoektypen. Evenzo kan de Vervolgactiviteitdialoog worden toegewezen aan vervolgactiviteittypen en de Documentdialoog aan documentsjablonen.
- Opmakentatus: Opmaken kunnen zich in de status concept of gepubliceerd bevinden. Gepubliceerde opmaken zijn toegewezen aan de bijbehorende gebruikersgroepen/typen.
De lijst met Opmak toont alle bestaande opmaken, inclusief een voorbeeld van het scherm.
Werken met de Schermontwerper
Om te beginnen met het aanpassen van schermen:- Open de Schermontwerper door te klikken op , Instellingen en onderhoud te selecteren en vervolgens Schermontwerper uit de navigatiebalk te kiezen.
- Sleep velden naar de editor om ze aan uw opmaak toe te voegen.
- Klik op een veld om het te verplaatsen of de instellingen bij te werken. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde veldtype.
Opmaakcomponenten
- Velden: Geeft alle gegevensvelden weer die beschikbaar zijn voor de geselecteerde schermopmaak. Gebruik filters om specifieke velden snel te vinden.
- Elementen: Bevat niet-gegevensgebonden elementen zoals labels, scheidingslijnen, koppelingen en knoppen.
- Instellingen: Hiermee kunt u de weergave en het gedrag van het geselecteerde veld aanpassen.
- Tabbladindeling: Biedt opties om velden en elementen in kolommen te rangschikken.
- Tabbladen: Kunnen worden toegevoegd, herschikt of verwijderd om informatie logisch te organiseren.
Nadat een opmaak is gepubliceerd, moeten gebruikers in de toegewezen groepen zich afmelden en opnieuw aanmelden om de wijzigingen te zien.