Bekijk deze video of volg de stappen hieronder om dashboards te maken in SuperOffice CRM
Stappen om een nieuw dashboard te maken
- Klik op het Dashboard-pictogram in de navigator () om het dashboardscherm te openen.
- Klik op de knop Taak () en kies Een nieuw dashboard maken.
-
Voer in het dialoogvenster een naam in voor het dashboard.
- Voeg eventueel een beschrijving toe. Deze tekst verschijnt bovenaan het dashboard. Klik op om naam en beschrijving in andere talen toe te voegen.
- Kies een thema in de lijst Thema.
- Kies het aantal kolommen dat u voor het dashboard wilt gebruiken in het veld Kolommen.
-
Klik op Opslaan.
- Het nieuwe dashboard wordt geopend zonder tegels.
- De zijbalk Dashboardtegels bewerken wordt weergegeven zodat u direct tegels kunt toevoegen.
- De persoon die het dashboard maakt, wordt automatisch ingesteld als eigenaar.
Dashboard delen of vastmaken
Als u het functionele recht Dashboardbeheerder (of algemene beheerder) hebt, ziet u bij het maken/bewerken van dashboards ook deze velden:- Zichtbaar voor: Deel het dashboard met specifieke gebruikers of groepen.
- Vastmaken aan: Altijd weergeven voor geselecteerde gebruikers of groepen.
Deze opties zijn alleen zichtbaar als u de juiste rechten hebt.
Een dashboard dupliceren
U kunt een bestaand dashboard dupliceren om het ontwerp of de inhoud opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld om uw eigen versie van een vastgemaakt dashboard te maken.- Selecteer het dashboard dat u wilt dupliceren.
-
Klik op en kies Dashboard dupliceren.
Het nieuwe dashboard wordt geopend met “2” toegevoegd aan de naam.
- Kies Dashboarddetails bewerken om de naam of instellingen te wijzigen.
- Kies Dashboardtegels bewerken om de inhoud aan te passen.
Tips
- Gebruik duidelijke namen als u meerdere dashboards maakt.
- Orden dashboards op doel of team.
- Wilt u slechts één tegel hergebruiken? U kunt een tegel kopiëren naar een ander dashboard.