Dashboards

Dashboards in SuperOffice CRM geven u direct visueel inzicht in uw werk, de voortgang van uw team en belangrijke bedrijfsgegevens. Ze tonen kerncijfers en trends met behulp van tegels die gekoppeld zijn aan selecties of andere gegevensbronnen. Gebruik dashboards om activiteiten, verkoop, verzoeken en meer te volgen. U kunt vooraf gedefinieerde dashboards bekijken of uw eigen dashboards maken.

​

Wat is een dashboard?

Een dashboard is een aanpasbare weergave van uw CRM-gegevens. Het toont een of meerdere tegels - kleine visuele rapporten met samenvattingen, aantallen of grafieken op basis van uw gegevens. Dashboards helpen u om sneller beslissingen te nemen. Elke tegel bevat een grafische of numerieke weergave van SuperOffice-gegevens. De gegevens achter de tegels maken een dashboard waardevol.

​

Terminologie

• Dashboard: Een scherm waarin CRM-gegevens visueel worden weergegeven via een of meerdere tegels.
• Tegel: Een configureerbaar paneel in een dashboard. Tegels kunnen grafieken, lijsten of cijfers tonen.
• Grafiek: Een grafische visualisatie van tegelgegevens, zoals een taart- of staafdiagram.
• Dataset: De onderliggende gegevensbron van een tegel. Meestal gebaseerd op criteria.

​

Uw dashboards openen

Selecteer Dashboard in de navigator om het dashboardscherm te openen. U hebt toegang tot:

• Vastgemaakte dashboards: Door een beheerder gedeeld
• Favoriete dashboards: Gemarkeerd met een ster
• Eigen dashboards: Door uzelf gemaakte dashboards

Standaard is een dashboard met de naam Status beschikbaar en vastgemaakt. Dit bevat tegels met vooraf gedefinieerde grafieken en belangrijke cijfers. Als u een Service Essentials-licentie of het Starter-plan hebt, is een tweede dashboard genaamd Verzoeken ook beschikbaar. U kunt extra dashboards maken of bestaande dupliceren en aanpassen. Vastgemaakte en favoriete dashboards worden bovenaan het scherm weergegeven, samen met het laatst gebruikte dashboard. Gebruik het zoekveld in de navigator om andere beschikbare dashboards te vinden.

​

Tegels

Tegels vormen de bouwstenen van een dashboard. Gegevens in tegels zijn meestal gerelateerd aan u, uw groepen en een bepaalde periode (bijv. deze maand of de afgelopen 6 maanden). Een tegel kan het volgende tonen:

• Een grafiek, zoals een kolom- of taartdiagram. Grafieken visualiseren gegevens.
• Een lijst met maximaal 100 records uit een selectie
• Een groot getal, bijvoorbeeld totale verkoop. Beklemtoont een KPI.
• Een webpaneel dat een URL laadt
• HTML-inhoud, rechtstreeks opgemaakt binnen de tegel

U kunt vooraf gedefinieerde tegels toevoegen of zelf tegels aanmaken.

​

Grafiektypen

Het type grafiek bepaalt hoe de gegevens in de tegel worden weergegeven.

​

Tegels bekijken en ermee werken

Elke tegel toont realtimegegevens uit de bron. U kunt met tegels interageren om dieper in te zoomen op de gegevens.

• Beweeg de muisaanwijzer over grafiekelementen om extra details te zien.
• Klik op een waarde in de legenda (gegevenslabels) om gegevensreeksen te tonen/verbergen.
• Klik op en kies Weergeven op volledig scherm om de tegel uit te vergroten.
• Om de dataset te bekijken, klik op en kies Dataset weergeven. Dit toont de criteria die bepalen welke gegevens de tegel weergeeft.
• Snelfilters gebruiken om de gegevens die op het dashboard worden weergegeven te beperken.
  • Selecteer een of meer waarden om alle tegels op het dashboard direct te filteren.
  • Tegels die door een filter worden beïnvloed, tonen een trechterpictogram .
  • Klik op X bij een filter om dat filter te wissen, of klik op X op de filterbalk om alle filters te wissen.
• Klik op gegevenspunten (zoals een kolom of taartsegment) om gerelateerde records in een nieuw venster te bekijken. In de detailweergave:
  • Selecteer een record om een voorbeeld te zien.
  • Dubbelklik om het record te openen, of klik op Openen.
  • Klik op en kies Kopiëren naar selectie om records toe te voegen. Indien niets geselecteerd is, worden alle records gekopieerd.

​

Snelfilters configureren (admin/eigenaar)

Alle gebruikers die het dashboard kunnen bekijken, kunnen de filters gebruiken, maar alleen de eigenaar en beheerders kunnen ze toevoegen, wijzigen of verwijderen. Snelfilters configureren:

1. Klik op Snelfilter in de kop van het dashboard.
2. Klik op Snelfilter toevoegen en kies een criterium uit de lijst.
   • Alleen criteria die al worden gebruikt in één of meer tegels op het huidige dashboard kunnen als snelfilters worden toegevoegd.
   • Om te zien welke criteria een tegel gebruikt, klikt u op en kiest u Dataset weergeven.
3. U kunt eventueel de selecteerbare waarden beperken (bijvoorbeeld Interne status beperken tot alleen Open en Gesloten).
4. Herhaal stappen 2-3 om meer filters toe te voegen.
5. Klik op OK om de filterset op te slaan.

​

Vereisten

Dashboardfuncties zijn afhankelijk van uw rechten en licentieniveau. Alle gebruikers kunnen:

• Dashboards bekijken die voor hen zijn vastgemaakt of gedeeld
• Eigen dashboards maken, bewerken en verwijderen

Kunt u geen dashboard bewerken of vastmaken? Vraag uw beheerder om uw rechten te controleren.

​

Functionele rechten

Functionele rechten worden toegewezen aan gebruikersrollen in Instellingen en onderhoud. Ze bepalen wie dashboards kan beheren en delen.

• Dashboardbeheerder:
  • Dashboards vastmaken voor gebruikers of groepen
• Algemene beheerder:
  • Dashboards van anderen bijwerken
  • Kan geen dashboards verwijderen die hij/zij niet bezit

Alleen de eigenaar van een dashboard kan het verwijderen.

​

Licentiespecifieke dashboardfuncties

​

Tips

• Gebruik favorieten om snel toegang te krijgen tot uw meest gebruikte dashboards.