Skip to main content
Voor deze functie is een licentie voor Development Tools of het CRM Suite Core-plan vereist.
U kunt een SuperOffice-bedrijf koppelen aan een klant of leverancier in het ERP-systeem. Personen die zijn geregistreerd bij het SuperOffice-bedrijf kunnen vervolgens worden gekoppeld aan individuen in het ERP-systeem. Op dezelfde manier kunnen SuperOffice-projecten worden gekoppeld aan projecten in het ERP-systeem. De gegevens worden vervolgens gesynchroniseerd tussen SuperOffice en het ERP-systeem.
  1. Ga naar het scherm Bedrijf, Persoon of Project en selecteer het tabblad ERP. Als het tabblad ERP al bedrijfs-, persoon- of projectgegevens bevat, bestaat er al een verbinding tussen SuperOffice en het ERP-systeem.
  2. Klik op Bewerken. De opties zijn afhankelijk van of u een bedrijf, een persoon of een project bewerkt.
  3. Bedrijf: Klik op Klant of Leverancier, afhankelijk van met welk type ERP-actor u het bedrijf wilt koppelen. U kunt slechts één actor per bedrijf kiezen. Of Project: Klik op Project. Of Persoon: Klik op Persoon.
  4. Voer in het dialoogvenster Verbinden met ERP tekst in het zoekveld in en klik op Zoeken. U kunt ook op het zoekpictogram klikken () om een geavanceerde zoekopdracht te starten. Als u zoekt met een leeg zoekveld, worden alle records in het ERP-systeem weergegeven.
  5. Selecteer een item in de lijst met zoekresultaten. Als u geen resultaten krijgt, kunt u een nieuwe actor aanmaken in het ERP-systeem op basis van gegevens uit SuperOffice CRM.
  6. Klik op Verbinden. Er verschijnt een dialoogvenster waarin de gegevens worden weergegeven die gesynchroniseerd zullen worden tussen SuperOffice CRM en het ERP-systeem. Welke gegevens hier zichtbaar zijn, is gedefinieerd in Instellingen en onderhoud.
  7. Als de gegevens in beide systemen verschillen, selecteer dan de correcte gegevens. Bijvoorbeeld: als de straatadressen verschillen, selecteer dan het juiste adres. De andere gegevens worden overschreven.
  8. Klik op Verbinden. U keert terug naar het tabblad ERP waar de gesynchroniseerde gegevens nu worden weergegeven.
  9. Klik op Opslaan.

​
Een actor maken in het ERP-systeem

Als een klant bijvoorbeeld niet bestaat in het ERP-systeem, kunt u deze aanmaken op basis van de gegevens uit SuperOffice.
De knop Maken is uitgeschakeld als SuperOffice geen toestemming heeft om actors aan te maken in het ERP-systeem.
  1. In het dialoogvenster Verbinding maken met ERP, selecteer onderaan Kan geen overeenkomst vinden in ERP en klik op Maken. Het dialoogvenster Maken in ERP verschijnt.
  2. Voer de vereiste gegevens in.
  3. Klik op Maken. U keert terug naar het tabblad ERP waar de gesynchroniseerde gegevens nu worden weergegeven.
  4. Klik op Opslaan.

Gerelateerde onderwerpen

Synchronisatie uitschakelen