SAINT in Instellingen en onderhoud

SAINT (Sales Intelligence) helpt u bij het bewaken van bedrijven, personen en projecten zodat u op het juiste moment follow-up kunt doen. Een activiteitenbewaking (ook bekend als statusbewaking) combineert criteria, tellers en optionele eigenschappen om records uit te lichten die aandacht nodig hebben. Voordat u SAINT implementeert, is het belangrijk om te weten wat u wilt verbeteren en hoe u dit gaat analyseren. Bedenk vervolgens welke proactieve acties uw organisatie kan ondernemen om de huidige situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld:

• Een groepscampagne versturen
• Alle klanten in de SAINT-selectie bellen
• Alle verzoeken opvolgen

​

Statuslijst

De statuslijst op de tabbladen Bedrijf, Persoon en Project toont actieve statusmonitors voor dit record en - als Verwijderde tonen is geselecteerd - ook verwijderde.

​

Eigenschappen

Een statusmonitor combineert verschillende eigenschappen die bepalen hoe deze werkt:

• Criteria: Elke status moet een of meer criteria bevatten. Deze voorwaarden bepalen op welke bedrijven, personen of projecten de status van toepassing is. U kunt bijvoorbeeld een status definiëren voor klanten zonder verkopen in de afgelopen 90 dagen.
• Statusafbeeldingen: Een optionele afbeelding kan worden weergegeven op bedrijfs-, persoons- of projectkaarten die voldoen aan de criteria. Een spinnenweb kan bijvoorbeeld inactiviteit aangeven. Afbeeldingen verschijnen als lichte watermerken en kunnen worden aangeklikt voor meer details.
• Standaard vervolgactiviteit: Wanneer een gebruiker op de status klikt, kan deze een vervolgactiviteit aanmaken. Het type en de beschrijving kunnen vooraf gedefinieerd worden, zodat de vervolgactiviteit duidelijk aangeeft welke actie vereist is.

​

Tellers en perioden

Tellers volgen activiteit over tijd, zoals verkopen, verzoeken of voltooide vervolgactiviteiten. U kunt tellers gebruiken in zoekopdrachten en selecties om records te identificeren die bepaalde drempelwaarden halen of missen. U kunt maximaal drie verschillende perioden definiëren (bijvoorbeeld 30, 60 en 90 dagen). Hiermee kunt u dezelfde teller, zoals “Aantal verkopen”, toepassen op verschillende tijdspannes.

​

Hoe SAINT tellers en statussen opslaat

SAINT-tellers worden opgeslagen in de countervalue-tabel en automatisch bijgewerkt wanneer je acties uitvoert:

• Wanneer SAINT is ingeschakeld, worden er een aantal tellerregels aangemaakt telkens als een persoon of project wordt aangemaakt.
• Telkens wanneer een vervolgactiviteit, document of verkoop wordt aangemaakt, worden de bijbehorende tellerregels bijgewerkt.

SAINT-waarden zijn eenvoudige binaire waarden (aan of uit) die het uiterlijk van de bedrijfs- en projectkaarten bepalen. Deze waarden worden opgeslagen in de statusvalue-tabel.