Verkoopbedragklasse toevoegen

Deze taak wordt uitgevoerd in Instellingen en onderhoud en u moet een beheerder zijn. De lijst Verkoop - Bedragklasse is onderdeel van de statuscontrole-functie (SAINT) waarvoor een Sales Premium of Service Premium licentie of het Growth-plan is vereist. Een bedragklasse voor een verkoop kan worden gebruikt om verkopen te categoriseren in diverse klassen, bijvoorbeeld klein, gemiddeld, groot en zeer groot. U geeft het bedragbereik voor de diverse bedragklassen op in de valuta die uw organisatie gebruikt (en zonodig in andere valuta). U kunt bedragklassen gebruiken om te zoeken naar aanzienlijke verloren verkopen gedurende een periode.

​

Stappen

1. Selecteer Lijsten in de navigator.
2. Selecteer Verkoop - Bedragklasse in het dropdownmenu. Het tabblad Items toont alle bestaande bedragklassen.
3. Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Lijstitem bewerken te openen.
4. Typ de gewenste naam voor het item in het veld Naam. (Verplicht)
5. In de velden Bedrag vanaf en Bedrag t/m kunt u het bereik opgeven voor de verkoop binnen deze categorie.
   • Het bedrag moet worden ingevoerd in de valuta die uw organisatie gebruikt.
   • Het bereik van de bedragen mag het bereik in bestaande bedragklassen niet overlappen.
6. In de lijst Valuta selecteert u de door uw organisatie gebruikte valuta.
   • U kunt meerdere bedragklassen met andere valuta toevoegen mocht dit noodzakelijk zijn voor uw organisatie.
7. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe in het veld Beschrijving om het doel van de bedragklasse te verduidelijken.
8. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen of Annuleren om ze te negeren.