Nieuwe activiteitsbewaking instellen

Met statusbewaking ziet u in één oogopslag alle klanten die aandacht nodig hebben. Om een status te maken, definieert u de naam en beschrijving, voegt u minstens één criterium toe en geeft u optioneel een prioriteit, standaard-evenementtype of afbeelding op. De onderstaande stappen tonen het volledige proces.

​

Stappen

1. Open het scherm SAINT in Instellingen en onderhoud en selecteer het tabblad Bedrijf, Persoon of Project.
2. Klik op Toevoegen onder de lijst Statusbewaking.
3. Vul in het dialoogvenster de volgende velden in:
   • Naam: Voer een beschrijvende naam in voor de status die u wilt toevoegen. Optioneel: Selecteer om vertalingen toe te voegen van de statusnaam.
   • Beschrijving: Voer een duidelijke beschrijving in van de status en welke actie vereist of aanbevolen is. U kunt ook sjabloonvariabelen gebruiken om de tekst aan te passen aan het bedrijf, de persoon of het project.
   De naam en beschrijving worden weergegeven in SuperOffice CRM wanneer de gebruiker over de statusafbeelding hovert of het statusdialoogvenster opent. U kunt de beschrijving later bewerken.
4. Klik op Opslaan. Selecteer vervolgens de nieuwe status in de lijst om door te gaan met de configuratie.
5. Criteria voor de status instellen:
   1. Selecteer onder de criterialijst Toevoegen om een nieuw criterium in te voegen.
   2. Selecteer een criteriatype, stel de voorwaarde in en geef een waarde op.
   Elke status moet minstens één criterium bevatten. Herhaal indien nodig om meer toe te voegen.
6. (Optioneel) Definieer een standaard-evenementtype voor de status in het tabblad Vervolgactiviteit maken.
7. (Optioneel) Selecteer een afbeelding om de status te visualiseren.
8. Als er meerdere statussen in de lijst staan, stel dan de prioriteit in om te bepalen welke statusafbeelding op de kaart wordt weergegeven. Een bedrijf, persoon of project kan voldoen aan de criteria voor meerdere statussen, maar slechts één afbeelding kan worden weergegeven. Selecteer een status en gebruik de pijlknoppen onder de lijst om deze omhoog of omlaag te verplaatsen.
9. Wanneer u klaar bent, selecteert u Geselecteerde statusbewaking regenereren om de status te activeren.

​

Een afbeelding voor een status selecteren

U kunt een afbeelding toevoegen die wordt weergegeven op bedrijfs-, persoon- of projectkaarten die voldoen aan de statuscriteria. De afbeelding wordt weergegeven als een licht watermerk (40% transparantie) zodat deze andere inhoud niet verduistert. Het toevoegen van een afbeelding is optioneel. Het kan helpen om aandacht te trekken en het type vervolgactie te symboliseren dat u wilt dat gebruikers ondernemen. Als u de status alleen wilt gebruiken voor zoekopdrachten of selecties, kunt u deze zonder afbeelding laten.

1. Selecteer in de statuslijst de gewenste status.
2. Vink aan de rechterkant van het scherm Visualiseren aan om de afbeelding weer te geven.
3. Selecteer Afbeelding wijzigen.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Selecteer een van de bestaande afbeeldingen uit de lijst Afbeeldingen.
   • Selecteer Toevoegen, upload een bestand, voer een beschrijving in en selecteer Opslaan.
5. Selecteer OK om te bevestigen.

U kunt de volgende typen bestanden gebruiken: .jpg, .png, en .gif. Het is raadzaam een afbeeldingsformaat van 130 x 180 pixels te gebruiken. Als de afbeelding groter is, wordt deze afgekapt aan de onder- en rechterkant.

​

Sjabloonvariabelen gebruiken in beschrijvingen

U kunt sjabloonvariabelen gebruiken in het veld Beschrijving om de tekst te personaliseren die wordt weergegeven in vervolgactiviteiten of statusdialogen. Variabelen worden vervangen door informatie van het bedrijf, de persoon of het project.

​

Voorbeeld

Een status zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn op bedrijven die aan de volgende criteria voldoen:

• Categorie = Klant
• Laatste verkoop meer dan 2 maanden geleden
• Aantal verkopen groter dan 50

De tekst in het veld Beschrijving zou dan als volgt kunnen luiden: “<name> is eerder een goede klant geweest, maar we hebben al 2 maanden niets aan hen verkocht. <cont> is het hoofdcontact voor deze klant en zou de klant binnenkort telefonisch (<cpho>) of per e-mail (<mail>) moeten benaderen om erachter te komen waarom.” In dit voorbeeld worden de volgende sjabloonvariabelen gebruikt: