Typen
SuperOffice CRM bevat drie verschillende selectietypen:- Statische selectie: Bevat alleen handmatig toegevoegde leden.
- Dynamische selectie: Wordt automatisch bijgewerkt met leden die aan de selectiecriteria voldoen.
- Gecombineerde selectie: Een combinatie van twee bestaande selecties.
Statische selecties
Een statische selectie bevat alleen de leden die u individueel of via een zoekopdracht hebt toegevoegd, in tegenstelling tot een dynamische selectie. Nadat u een statische selectie hebt gemaakt en er leden aan hebt toegevoegd, blijft deze ongewijzigd totdat u handmatig leden toevoegt of verwijdert. Gebruik een statische selectie als u altijd volledige controle wilt hebben over de leden. U kunt handmatig leden toevoegen en verwijderen, afzonderlijk of via een zoekopdracht. Voorbeeld: Een zorgvuldig samengestelde lijst van VIP-klanten voor een gepersonaliseerde marketingcampagne.Dynamische selecties
Een dynamische selectie werkt als een opgeslagen zoekopdracht die telkens wordt uitgevoerd wanneer u de selectie opent. Wanneer u records toevoegt aan SuperOffice CRM die voldoen aan de zoekcriteria van een dynamische selectie, wordt de selectie automatisch bijgewerkt met de nieuwe leden - in tegenstelling tot een statische selectie. Gebruik een dynamische selectie als u een altijd bijgewerkte lijst wilt van bedrijven, personen, verkopen, projecten, documenten, vervolgactiviteiten, verzoeken of producten die voldoen aan specifieke criteria. Voorbeeld: Een real-time lijst van alle openstaande verkoopkansen in het huidige kwartaal, die automatisch wordt bijgewerkt wanneer er nieuwe deals worden gecreëerd.Gecombineerde selecties
Voor deze functie is het CRM Suite Growth-plan of hoger vereist.
Tabbladen in het scherm Selectie
Selectieleden
Het eerste tabblad in een selectie toont de records in de selectie. Dubbelklik op een record om de details te openen en te bekijken. De indeling varieert afhankelijk van de inhoud van de selectie. Alle selecties behalve Bedrijf/persoon hebben twee lijsten: een met selectiegegevens en een met gekoppelde bedrijven en personen.Standaard worden alleen de eerste 100 records weergegeven. Om dit te wijzigen, gaat u naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Functies > Paginagrootte archief.
De lijst met leden filteren
- Klik op Alles weergeven in de voettekst van het tabblad om alle records in de selectie te tonen.
- Om de kolomfilter te activeren, klikt u op en selecteert u Kolomfilter inschakelen. De filterknop () verschijnt in filterbare kolommen.
Knoppen
Voorbeelden van hoe u selecties kunt gebruiken
Selecties stellen u in staat om gegevens te groeperen en te filteren op basis van specifieke criteria. Hieronder vindt u voorbeelden van verschillende typen selecties en hun mogelijke toepassingen.Bedrijven
U kunt een dynamische selectie maken met alle bedrijven in de categorie Leverancier in Duitsland als u verdere activiteiten in Duitsland plant.Personen
- Alle personen die in de afgelopen 30 dagen zijn aangemaakt.
- Alle personen waarvoor kerstkaart of nieuwsbrief als interesse is ingesteld.
Verkoop
Een selectie met alle verkopen die u in het eerste kwartaal hebt afgerond, of alle verkopen met de status Vastgelopen, helpt u om trends te identificeren en te bepalen waar u uw toekomstige verkoopinspanningen op moet richten.
Projecten
- Een selectie van alle actieve projecten van het type Intern helpt u om te beoordelen welke projecten kunnen worden afgesloten en welke verdere actie vereisen.
- Alle actieve projecten waaraan u deelneemt.
Documenten
- Een selectie van alle documenten die u in de afgelopen maand hebt gemaakt, biedt u een overzicht van welke documenten zijn geproduceerd en helpt u eventuele vergeten documenten op te sporen.
- Alle contracten die in SuperOffice CRM zijn geregistreerd.
Vervolgactiviteiten
- Een selectie van alle vervolgactiviteiten voor een specifieke klant geeft u inzicht in de relatie met de klant voordat u een verkoopgesprek voert.
- Een selectie van alle vervolgactiviteiten van deze maand helpt u om te zien welke afspraken u hebt en of u extra afspraken moet inplannen.
Producten (vereist een Sales Premium-licentie of het Growth-plan)
- Een lijst van alle klanten die een specifiek product of een specifieke productcategorie hebben gekocht.
- Een selectie van alle producten die dit jaar zijn verkocht, gebaseerd op verkopen die offertes bevatten en de status Verkocht hebben. De selectie kan worden beperkt tot specifieke productcategorieën, productfamilies, enz., afhankelijk van de gewenste statistische output.
- Als u een productupgrade uitvoert van bijvoorbeeld versie 2 naar versie 3, kunt u een selectie maken van alle klanten die versie 2 hebben gekocht en deze gebruiken als basis voor een campagne.
Verzoeken
- Een lijst van openstaande verzoeken met de prioriteit Hoog voor uw afdeling (categorie).
- Een selectie van alle openstaande verzoeken die langer dan een week niet zijn bijgewerkt, zodat u de verantwoordelijke verzoekbehandelaars kunt opvolgen.
Selecties
- Alle actieve selecties waarvan u de eigenaar bent.
- Alle selecties met een specifieke categorie of van een specifiek type.
Marketing en klantbetrokkenheid
- Niet-verwerkte formulierverzendingen voor uw klanten.
- Uw chatgesprekken.
- De chatgesprekken van uw klanten met specifieke waarderingen.
- Mailings met een bepaalde open-rate of klikratio.
- Mailings met een hoog bouncepercentage.