De sectietabbladen filteren

De sectietabbladen in SuperOffice CRM kunnen grote hoeveelheden gegevens bevatten, zoals personen, activiteiten en verkoop. Een geweldige manier om snel informatie te vinden, is door filters te gebruiken. Filters verminderen de hoeveelheid informatie die u bekijkt, waardoor het sneller is om te vinden wat u zoekt. U kunt de inhoud van sectietabbladen filteren door criteria toe te voegen aan een of meer kolommen. Filters zijn persoonlijk. De filters die u gebruikt, zijn alleen voor u zichtbaar en u kunt op elk gewenst moment filters toevoegen en verwijderen. er kunnen meerdere filters tegelijk actief zijn. Als een sectietabblad niet de verwachte records weergeeft, moet u uw filterinstellingen controleren. (videolengte - 2:10)

​

Opties

​

Filter activiteiten en verkoop

1. Ga naar het scherm Bedrijf, Persoon, Verkoop of Project.
2. Selecteer de sectietabbladen Activiteiten of Verkopen.
3. Klik op .
4. Geef in het vak Van het beginpunt op voor de activiteiten of verkopen die u wilt weergeven.
5. Geef in het vak T/m het eindpunt op voor de activiteiten of verkopen die u wilt weergeven. klik op de pijl rechts van het vak T/m, zodat een lijst met mogelijke tijdsintervallen wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld alle activiteiten of verkopen weergeven die zijn gedefinieerd voor de drie maanden volgend op de huidige datum.
6. Kies een van de volgende opties:
   • Als u de activiteiten of verkopen voor een bepaalde groep wilt weergeven, selecteert u de betreffende record in de lijst Groepen. De leden van de groep worden vervolgens voor u geselecteerd in de lijst Medewerkers aan de rechterkant van het venster.
   • Als u de activiteiten of verkopen voor een of meer medewerkers wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende personen in de lijst Medewerkers. Als u meerdere personen wilt selecteren, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en selecteert u de gewenste personen.
   • Als u uw eigen activiteiten of verkopen wilt weergeven, selecteert u Ik.
   • Als u alle activiteiten of verkopen voor alle groepen en medewerkers wilt weergeven, selecteert u Alles.
7. Klik op OK. Op de tabbladen worden alle activiteiten of verkopen weergegeven die voldoen aan de criteria die u hebt opgegeven.

​

Het kolomfilter activeren

1. Klik rechts van de kolomkoppen en selecteer Filter inschakelen.
2. Klik op OK.

Nu hebben alle kolommen in uw archief een trechterpictogram erachter.

​

Kolomfilter toevoegen

1. Open het sectietabblad met de informatie die u zoekt.
2. Klik op het trechterpictogram van de kolom die u wilt gebruiken om de informatie te vinden die u nodig hebt.
3. Selecteer in het dialoogvenster de informatie die u zoekt. Afhankelijk van het type gegevens in de kolom doet u bijvoorbeeld het volgende:
   • Voer tekst in en druk op ENTER. Het standaardfiltertype is “begint met”.
   • Selecteer een item uit de lijst.
   • Selecteer een datumbereik.
   Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een document dat is gemaakt door een van uw collega’s, selecteert u hun naam en het type document dat u zoekt.
4. Klik op Filter. Het sectietabblad wordt bijgewerkt met de records die overeenkomen met het filter. Gefilterde kolommen worden weergegeven in vette tekst.
5. Herhaal de vorige stap om op een tweede kolom te filteren.

​

Filter verwijderen

1. Als u een geselecteerd filter wilt verwijderen, klikt u nogmaals op het trechterpictogram en klikt u op Wissen. De lijst met records in het archief wordt onmiddellijk bijgewerkt.

​

Het kolomfilter resetten

Klik op en Opnieuw instellen om het filter te herstellen.

​

Problemen oplossen

• Ik zie het trechterpictogram niet: Zorg ervoor dat kolomfilters zijn ingeschakeld. Klik op het -pictogram naast de kolomkoppen en selecteer Filter inschakelen.
• De verwachte records worden niet weergegeven: Controleer uw actieve filters door over het trechterpictogram te bewegen of bekijk uw filterinstellingen per kolom. Reset filters indien nodig door op Resetten te klikken.
• Ik zie de kolom die ik nodig heb niet: Klik op het -pictogram naast de kolomkoppen en controleer Geselecteerde kolommen. Voeg de ontbrekende kolom toe door deze uit de lijst te selecteren.