Tabblad Verkoop

Het sectietabblad Verkoop in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat verkoopinformatie te bekijken en te beheren die betrekking heeft op specifieke entiteiten, zoals bedrijven, contacten, projecten en agenda’s. Het toont een lijst van alle verkopen die aan een entiteit zijn gekoppeld, waardoor het gemakkelijk is om activiteiten in context te volgen en meer inzicht te krijgen in verkoopprestaties en komende acties.

​

Beschikbaarheid van het Verkoop-tabblad

Het sectietabblad Verkoop is beschikbaar voor:

​

Kolommenoverzicht van het tabblad Verkoop

Het sectietabblad Verkoop bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elke verkoop weer te geven:

​

Bekijk verkopen in het Verkoop-tabblad

1. Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf, Persoon, Project of Agenda.
2. Klik op de sectietabblad Verkoop om alle verkopen te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
3. Dubbelklik op een verkoop in de lijst om het Verkoopscherm te openen en gedetailleerde informatie te bekijken.

​

Verkopen filteren

Je kunt de lijst met verkopen filteren op datum, gebruiker of groep door op de Filter-knop () te klikken. Dit helpt je te focussen op specifieke verkoopactiviteiten die aandacht nodig hebben.

​

Inclusief belanghebbenden

Om verkopen op te nemen waarbij het huidige bedrijf of de persoon betrokken is als belanghebbende, vink je de optie Belanghebbenden opnemen onderaan het sectietabblad aan. Dit biedt een bredere weergave van alle verkoopactiviteiten die betrekking hebben op de entiteit.

​

Verkooptakenassistent

Het sectietabblad Verkoop fungeert als een verkooptakenassistent om je te helpen overzicht te houden over lopende verkoopactiviteiten. Het fungeert als een verkoopgerichte takenlijst en geeft een samenvatting van:

• Onvoltooide verkopen: Alle lopende verkopen waarbij de verkoopdatum binnen het gedefinieerde weergavebereik valt.
• Geplande verkoopactiviteiten: Alle verkopen met geplande activiteiten voor een bepaald aantal dagen vooruit.
  Het aantal dagen vooruit is door de gebruiker gedefinieerd. Om deze voorkeur te wijzigen, ga naar Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Functies > Aantal dagen van tevoren weergeven.
• Overdue activiteiten: Alle verkopen met activiteiten waarvan de einddatum is verstreken (einddatum eerder dan vandaag). Deze verkopen worden rood gemarkeerd voor eenvoudige identificatie.
• Stagnerende verkopen: Als een verkoop is gemarkeerd als vastgelopen en een heropeningsdatum heeft, zal deze datum de datum in het veld Volgende activiteit overschrijven en worden weergegeven in de kolom Volgende activiteit.

Deze weergave helpt gebruikers om grip te houden op openstaande acties, zodat er niets door de mazen van het net valt, wat uiteindelijk het verkoopbeheer verbetert.

​

Verkoop toevoegen

Om een nieuwe verkoop rechtstreeks vanuit het sectietabblad Verkoop toe te voegen:

1. Selecteer Toevoegen om het verkoopcreatievenster te openen.
2. Voer de verkoopgegevens in: Vul de vereiste velden in en klik op Opslaan.

​

Extra tips

• Snelle navigatie: Gebruik de Navigator om snel te schakelen tussen verschillende entiteiten en hun bijbehorende Verkoop-tabs.