Projecten-tabblad

Het sectietabblad Projecten in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om projectinformatie te bekijken en te beheren die gerelateerd is aan specifieke entiteiten, zoals bedrijven en personen. Deze handleiding biedt een overzicht van hoe u toegang kunt krijgen tot en interactie kunt hebben met projectgegevens, wat het volgen en beheren van projectactiviteiten vereenvoudigt.

​

Beschikbaarheid van het Projecten-tabblad

Het sectietabblad Projecten is beschikbaar voor:

​

Overzicht van de kolommen in het Projecten-tabblad

Het sectietabblad Projecten bevat de volgende kolommen om belangrijke informatie over elk project weer te geven:

​

Projecten bekijken in het Projecten-tabblad

1. Ga naar het relevante scherm, zoals Bedrijf of Persoon.
2. Klik op het sectietabblad Projecten om alle projecten te zien die aan de entiteit zijn gekoppeld.
3. Dubbelklik op een project in de lijst om het Projectscherm te openen en gedetailleerde informatie te bekijken.

​

Projecten filteren

U kunt de lijst met projecten filteren op datum, gebruiker of groep door op de Filter-knop te klikken. Dit helpt u zich te concentreren op specifieke projectactiviteiten die aandacht vereisen.

​

Projectleden toevoegen

Om projectleden toe te voegen direct vanuit het sectietabblad Projecten:

1. Selecteer Toevoegen aan project om de dialoog Projectleden toevoegen/bewerken te openen.
2. Vul de vereiste velden in en klik op Opslaan.

​

Aanvullende tips

• Snelle navigatie: Gebruik de Navigator om snel te schakelen tussen verschillende entiteiten en hun bijbehorende Projecten-tabbladen.